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        不減持的承諾期結(jié)束剛剛過去半個(gè)月，長(zhǎng)鴻高科(605008.SH)的實(shí)際控制人陶春風(fēng)就大手筆減持。

        近日，長(zhǎng)鴻高科發(fā)布公告，公司控股股東寧波定鴻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“寧波定鴻”)擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，向兩家基金共計(jì)轉(zhuǎn)讓所持公司11.30%的股份，交易總價(jià)合計(jì)為7.70億元。

        陶春風(fēng)是寧波定鴻的實(shí)際控制人，并通過寧波定鴻對(duì)長(zhǎng)鴻高科進(jìn)行控制。因此，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓，相當(dāng)于陶春風(fēng)套現(xiàn)7.70億元。

        值得一提的是，今年8月27日，陶春風(fēng)的不減持承諾期才屆滿。

        2020年8月，長(zhǎng)鴻高科通過闖關(guān)IPO登陸上交所。2021年至2023年，公司的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”)連續(xù)三年下降。

        長(zhǎng)鴻高科資金鏈緊繃。截至今年6月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)60.45%，期末有息負(fù)債達(dá)24.83億元。

        實(shí)控人大手筆減持套現(xiàn)

        上市四年多，長(zhǎng)鴻高科的實(shí)際控制人開始大手筆減持套現(xiàn)。

        根據(jù)最新公告，9月11日，寧波定鴻分別與深圳瀚墨天成投資管理有限公司(代表“瀚墨觀物一號(hào)私募證券投資基金”)(以下簡(jiǎn)稱“瀚墨天成”)、前海鵬城萬(wàn)里資本管理(深圳)有限公司(代表“鵬城萬(wàn)里—鵬峰穩(wěn)健壹號(hào)私募證券投資基金”)(以下簡(jiǎn)稱“鵬城萬(wàn)里”)簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，寧波定鴻擬向二者分別轉(zhuǎn)讓其持有的長(zhǎng)鴻高科3546.33萬(wàn)股、3753.04萬(wàn)股無(wú)限售流通股，占公司總股本的5.49%、5.81%。

        本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為10.55元/股，約為9月10日收盤價(jià)11.66元/股的90.48%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別為3.74億元、3.96億元，合計(jì)為7.70億元。

        對(duì)于本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，長(zhǎng)鴻高科稱，寧波定鴻因資產(chǎn)規(guī)劃需要而做出的決定。

        寧波定鴻是長(zhǎng)鴻高科的控股股東，目前持有公司65.87%的股權(quán)，陶春風(fēng)為長(zhǎng)鴻高科的實(shí)際控制人，其也是寧波定鴻的實(shí)際控制人，直接持有寧波定鴻91.50%的合伙份額，直接間接持有長(zhǎng)鴻高科64.86%的股權(quán)。

        本次轉(zhuǎn)讓之前，寧波定鴻及其一致行動(dòng)人陶春風(fēng)合計(jì)持有長(zhǎng)鴻高科68.59%的股份，轉(zhuǎn)讓完成后，其持股比將下降至57.29%。

        備受關(guān)注的是，陶春風(fēng)的不減持承諾期限剛剛屆滿。

        長(zhǎng)鴻高科于2020年8月21日在上交所掛牌交易，寧波定鴻和陶春風(fēng)的持股鎖定三年，于2023年8月21日解禁。

        2023年2月13日，長(zhǎng)鴻高科推進(jìn)定增，根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求，寧波定鴻和陶春風(fēng)出具了不減持公司股份的承諾函，期限為6個(gè)月。

        今年2月27日，長(zhǎng)鴻高科完成定增，6個(gè)月不減持的承諾期截止日是2024年8月27日。

        由此可見，不減持承諾期剛滿半個(gè)月，寧波定鴻和陶春風(fēng)就開始大手筆減持。

        本次交易的受讓方也值得關(guān)注。瀚墨天成成立于2015年7月10日，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，實(shí)繳資本僅500萬(wàn)元，成立以來(lái)，其一共發(fā)行5只基金，目前唯一仍在運(yùn)作的就是本次接盤長(zhǎng)鴻高科股份的“瀚墨觀物一號(hào)私募證券投資基金”。

        鵬城萬(wàn)里成立于2016年1月27日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，實(shí)繳資本僅300萬(wàn)元。目前，鵬城萬(wàn)里在管4只產(chǎn)品，此次擬接盤股份的“鵬城萬(wàn)里—鵬峰穩(wěn)健壹號(hào)”，截至今年6月末，存續(xù)規(guī)模低于1000萬(wàn)元。

        兩只如此小規(guī)模的基金如何完成本次接盤?市場(chǎng)存在質(zhì)疑。

        資金不足分紅率仍達(dá)210%

        控股股東大手筆轉(zhuǎn)讓股權(quán)，與長(zhǎng)鴻高科的基本面有一定關(guān)系。

        長(zhǎng)鴻高科是一家熱塑性彈性體(TPE)行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來(lái)一直專注于苯乙烯類熱塑性彈性體(TPES)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

        2023年年報(bào)顯示，長(zhǎng)鴻高科的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成主要有兩大部分，一是合成橡膠制造，當(dāng)年收入為8.04億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為56.77%;二是初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造，收入為5.94億元，占比為41.92%。兩大板塊業(yè)務(wù)毛利率分別為11.44%、9.56%。

        長(zhǎng)鴻高科于2020年8月通過闖關(guān)IPO登陸A股市場(chǎng)。上市之前的2017年至2019年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為4.91億元、10.21億元、11.57億元，凈利潤(rùn)分別為0.69億元、1.81億元、2.15億元，連續(xù)三年雙增。

        2020年，上市當(dāng)年，公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為12.97億元、3.02億元，同比增長(zhǎng)12.09%、40.18%，繼續(xù)保持了增長(zhǎng)。

        但是，從上市次年開始，公司業(yè)績(jī)就變臉了。2021年至2023年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為17.33億元、23.72億元、14.16億元，同比變動(dòng)33.61%、36.83%、-40.30%;凈利潤(rùn)為1.85億元、1.80億元、0.95億元，同比下降38.67%、2.45%、47.35%。凈利潤(rùn)連續(xù)三年下降，其中，2023年的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱“扣非凈利潤(rùn)”)為-922.90萬(wàn)元，首次出現(xiàn)虧損。

        今年上半年，長(zhǎng)鴻高科實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為15.85億元、9657.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)134.39%、16.14%。

        長(zhǎng)鴻高科存在財(cái)務(wù)壓力。截至今年6月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為60.45%，為2019年底以來(lái)最高水平。期末，公司貨幣資金5.69億元，有息負(fù)債為24.83億元，其中，短期債務(wù)為17.56億元。

        備受質(zhì)疑的是，在2021年、2022年連續(xù)2年未分紅的情況下，長(zhǎng)鴻高科2023年度突然異常分紅。當(dāng)年，公司派發(fā)現(xiàn)金紅利1.99億元，是當(dāng)年凈利潤(rùn)的2.10倍，分紅率為209.72%。

《電鰻快報(bào)》