2023-11-09 14:52 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
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三季度以來，股債市場都呈現波動趨勢，投資者對于含有權益資產的產品信心不足，導致權益類基金及二級債基發行遇冷。在這樣的市場環境下，部分基金公司與銷售渠道深入研究當前投資者的心理與需求，推出更多低波穩健產品，力求更好應對市場震蕩，獲得了投資者的認可。
作為近期低波穩健類產品的代表，浦銀安盛穩健富利180天持有期債券型證券投資基金已于11月8日發布產品成立公告，顯示該產品最終募集金額達到10.08億，托管行為招商銀行。
在當前市場環境下，一只六個月持有期二級債基產品首發規模突破10億，無疑為遇冷的基金銷售市場送來一陣暖風。同時，據Wind數據顯示，浦銀安盛穩健富利180天持有期債券的發行規模在今年以來成立的6只六個月持有期二級債基中發行規模排名第一，在12只持有期二級債基中發行規模排名第三。
據了解，浦銀安盛基金及重點銷售渠道為了在當前環境下做好此次發行工作作了大量準備工作。作為浦銀安盛穩健富利180天持有期債券的基金經理，浦銀安盛固定收益投資部總監李羿即以擅長回撤控制、強調投資紀律為業界熟知。他曾多次表示，信用風險是怎么重視都不過分的一件事情，固收投資首要就是做好風險控制，盡力為投資者提供“業績可解釋、策略可復制、理念可持續”的“三可”產品。
針對新基金的管理理念，李羿強調，他會一如既往地把回撤控制是放在第一位，重視“紀律性”，在市場波動較大時期，如果組合出現連續回撤，達到其“紀律”規范值，他不會盲目補倉“撿便宜”，反而會首先把倉位降下來。
“回顧我自己的操作歷程，過去曾發生過幾次上述情況，但我堅持按照倉位控制的理念去做。后來市場調整時，從最后的凈值表現來看，我管理的產品回撤相對可控。犧牲一部分收益去換取組合回撤降低的可能是值得的。”李羿說。
在做好回撤控制的基礎上，李羿希望通過團隊協作和勤奮努力力爭為投資者做到收益增厚。
在李羿看來，固收產品像“大眾消費品”，要做到產品質量的穩定，就需要團隊化作戰，在這方面，浦銀安盛基金經過多年積累和建設，已構建起相對完備的固收投研體系。據資料顯示，浦銀安盛固收團隊陣容較為強大。該公司分管固收條線的副總經理汪獻華曾任浦發銀行金融市場部副總經理，具有19年金融從業經驗;固定收益投資部總監李羿擁有9年投資經驗，曾任職于銀行、保險、頭部基金;信用研究部則由涂妍妍領銜，她曾任職于興業銀行、陸金所，具有17年金融從業經驗;固定收益專戶部總監段福印是一位投資老將，具有25年金融從業經驗及15年投資經驗，曾在券商、公募基金有著資深從業經歷。
在強化投研支撐的同時，浦銀安盛基金的銷售團隊也持續發力。今年為應對頻繁的市場波動，浦銀安盛基金強化與各銷售渠道的合作，舉辦“走進浦銀安盛”、“16年16城”投資陪伴同舟之旅等投資者服務活動，與投資者近距離面對面交流，第一時間解讀各項政策與市場熱點，在波動市場中做好投資者陪伴，引導投資者樹立長期理性投資理念。這也是浦銀安盛基金升級投資者服務體系的重要一環，其目標在于持續關注資本市場與投資者關切的發展變化，不斷進化和升級投教內容體系與形式，做好更有溫度的投資者陪伴。
在長期密切渠道合作、做好投資者陪伴的基礎上，產品發行過程中，浦銀安盛銷售團隊進一步加強與銀行等重點渠道協同配合，深入把握市場脈絡與變化趨勢，提前開展產品預熱，突出產品“低波穩健”特性，更好滿足當前市場需求。
浦銀安盛相關人士表示：“發行的結束意味著投資者陪伴進入了新的階段，后續將繼續以立體、多元的全方位服務模式，做好投后陪伴，實現覆蓋全流程的投資者服務。”
據了解，后期浦銀安盛還將有固收類產品推向市場，將定位好低波穩健特色，力爭在波動行情中為投資者收獲更多長期價值。
《電鰻快報》
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