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華商基金:A股市場或仍在較高性價比區間

2023-08-16 15:17 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


????????7月底的重要會議可能釋放了較強經濟托底政策信號,在此背景下,A股市場隨后出現一定估值修復行情,但在本周又呈現回調。面對短期波動,如果非要究其原因,...

        華商基金資產配置部

        市場表現方面,最近一周,滬深300為-3.39%,創業板指-3.37%,國內金價+0.27%,南華商品指數+0.08%。2023年以來,滬深300表現遜于標普500,接近匯率調整后的恒生指數,國內金價表現相對較好,債券指數亦有一定表現。

        市場點評:

        7月底的重要會議可能釋放了較強經濟托底政策信號,在此背景下,A股市場隨后出現一定估值修復行情,但在本周又呈現回調。面對短期波動,如果非要究其原因,一是政策效果可能尚待實際數據驗證,二是市場情緒在悲觀與樂觀之間隨時可能出現一些非理性波動。重要事件方面,本周公布的重要月度金融數據可能存在一些波動,但伴隨著數據落地,接下來兩周可能屬于重要月度宏觀數據的發布真空期,對市場風險偏好的階段性擾動可能較少。

        后市展望:

        華商基金資產配置部表示,就跟蹤的擇時模型來看,本周變化較少。從一系列擇時指標來看,目前的正向信號主要來自估值,負向信號主要來自宏觀資金面、微觀資金面。具體而言,微觀資金方面,A股市場整體成交熱度仍未明顯恢復。宏觀資金方面,較小的通脹壓力可能有利于維持較寬松的貨幣政策,但以美聯儲資產負債表為代表的部分海外資金面指標有所弱化。經濟基本面來看,國內經濟周期可能仍在復蘇階段,但由于去年同期存在較低經濟基數,從更有說服力的高頻數據來看,地產銷量近期仍未明顯起色。估值方面,A股市場整體或仍在較高性價比區間,從PB歷史分位來看,大部分行業板塊的整體估值性價比可能都比較高。

        風險提示:以上觀點不代表投資建議,市場有風險,投資需謹慎。

電鰻快報


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