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電鰻財經(jīng)|低落的管理業(yè)績與高漲的發(fā)行熱情 東方基金新發(fā)混合基金有何出路

2023-02-15 08:42 | 來源:電鰻快報 | 作者:尹秋彤 | [基金] 字號變大| 字號變小


?據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),截至目前,東方基金旗下共有59只混合型基金,超過業(yè)內(nèi)平均每家公司49.12只的水平,在可比的168家基金公司中排名第49名;基金經(jīng)理配備的也很多,該公司...

        《電鰻財經(jīng)》文/尹秋彤

        明知山有虎,偏向虎山行!這或許就是東方基金的目前境遇。該公司旗下的混合型基金不管是短期還是中長期,業(yè)績均遠遠跑輸同類基金,然而,該公司卻依然發(fā)行混合型基金,這種勇氣可嘉,但底氣來自哪里?

        東方基金的混合型基金管理有何出路?已經(jīng)兩次延長募集期的新基金能否募集成功?

        混合型基金規(guī)模及業(yè)績均輸同類

        據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),截至目前,東方基金旗下共有59只混合型基金,超過業(yè)內(nèi)平均每家公司49.12只的水平,在可比的168家基金公司中排名第49名;基金經(jīng)理配備的也很多,該公司旗下有16名基金經(jīng)理管理混合型基金,而同業(yè)平均每家公司僅13.82人。

        基金數(shù)量和基金經(jīng)理人數(shù)均超過同業(yè)均值,但其管理規(guī)模和管理業(yè)績卻不盡人如意。

        數(shù)據(jù)顯示,東方基金旗下的混合型基金的基金規(guī)模合計236.91億元,平均每家公司的此類基金規(guī)模為309.78億元,規(guī)模僅是同類平均值的四分之三。

        再看東方基金在混合型基金方面的管理業(yè)績:天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,近6月,東方基金旗下的混合型基金平均回報率為-5.01%,跑輸同類基金-3.40%的平均業(yè)績,也跑輸同期滬深300指數(shù)-0.08%的漲跌幅;近1年,該公司旗下混合型基金平均回報率為-11.30%,遠遠跑輸同類基金-5.20%的平均業(yè)績,與同期滬深300指數(shù)-11.50%的漲跌幅幾乎持平。

        中長期來看,近3年,東方基金旗下的混合型基金平均回報率為24.31%,跑輸同類基金33.12%的平均業(yè)績;近5年,該公司旗下的混合型基金平均回報率為39.25%,同樣跑輸同類基金65.64%的平均業(yè)績。

        值得注意的是,東方新能源汽車主題混合披露2022年四季報顯示,該基金在2022年四季度凈值下跌7.51%,2022年凈值下跌31.69%,全年合計浮虧規(guī)模或超70億元。東方新能源汽車主題混合曾用名為東方增長中小盤,成立于2011年12月。經(jīng)基金份額持有人大會表決,該產(chǎn)品自2018年6月轉(zhuǎn)型為東方新能源汽車主題混合,是目前東方基金旗下規(guī)模最大的基金產(chǎn)品。2022年四季度,東方新能源汽車主題混合的當期利潤低于-12.74億元。實際上,該基金在2022年中報、三季報分別出現(xiàn)浮虧9.32億元、50.05億元,基金2022年合計浮虧規(guī)模或超過70億元。東方新能源汽車主題混合在2022年四季度實現(xiàn)凈申購超3億份。因期間回報率為負,基金總規(guī)模較三季度末略微下滑至160.84億元,較2021年末規(guī)模減少逾60億元。

        新發(fā)混合型基金有何出路

        《電鰻財經(jīng)》注意到,即是業(yè)績低落,但東方基金卻正在熱衷發(fā)行混合型基金。兩只新發(fā)基金分別是東方高端制造混合A、東方高端制造混合C,募集起始日2022年11月28日,計劃募集截止日為2022年12月16日。

        2022年12月14日,東方基金發(fā)布公告稱,旗下東方高端制造混合將延長募集期,將募集截止日從原來的2022年12月16日調(diào)整為2023年1月13日。2023年1月11日,東方基金再度發(fā)布公告稱,旗下東方高端制造混合將再度延長募集期,調(diào)整后的募集時間為2022年11月28日至2023年2月27日。

        已經(jīng)兩次延長募集期的東方高端制造混合A、東方高端制造混合C,能否“順產(chǎn)”實在令人擔心。

        實際上,震蕩市場中,高端制造業(yè)作為中長期持續(xù)發(fā)展的行業(yè),一直以來受到市場的關(guān)注和追捧。不過,帶有“高端制造”字眼的主題基金,其表現(xiàn)卻有所差異。有多只產(chǎn)品的漲幅跑輸基準,更是有高端制造主題基金下半年以來的收益為負。

        全市場公募基金名稱全稱中包含“制造”這一關(guān)鍵詞且發(fā)行規(guī)模超過10億元、成立時間超過5年的主動權(quán)益型基金(包括偏股混合型、普通股票型、靈活配置型基金)共有10只),自成立以來(截至2023年2月9日),這10只基金的業(yè)績分化明顯,最高收益率與最低收益率之間相差超過700個百分點。超過半數(shù)成立以來的最大回撤超過50%。

        專家提醒,在投資標的選擇上,有風(fēng)格漂移、追逐熱點的情況,對市場機會的判斷偏差疊加對市場節(jié)奏的錯誤把握,讓這部分產(chǎn)品在熱門的大主題下,收益卻是清湯寡水,這值得基金管理人和投資者共同關(guān)注。

        打算躋身高端制造賽道的東方高端制造混合,能否募集成功?

電鰻快報


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