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國壽安保基金吳堅:低碳行業正當時,戰略性看好新能源上游

2022-05-10 11:05 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小


國壽安保基金吳堅:實際上這就涉及到新能源汽車產業鏈的利潤分配問題。之前,大家都把上游認為是一個強周期板塊,但目前市場逐漸地重新認識到,當行業發展到一定階段之后,...

        作為新能源投資領域的績優基金經理,國壽安保基金吳堅擔綱的國壽安保低碳經濟混合又有哪些特點?

        投基演繹法:最看好新能源汽車產業鏈哪個環節?

        國壽安保基金吳堅:實際上這就涉及到新能源汽車產業鏈的利潤分配問題。之前,大家都把上游認為是一個強周期板塊,但目前市場逐漸地重新認識到,當行業發展到一定階段之后,限制已經變成了上游。今年不管是傳統能源還是新能源的上游,我認為都需要重視。新能源汽車上游市場現在還是有分歧的,但是我個人認為應該給到相應的估值。如果將來繼續加大對新能源車的發展,碳酸鋰就跟以前的石油一樣,也將成為一種戰略性資源。此外,有一些上游的資源型公司一季報和二季報業績不見得會差,反而中游的制造業可能會有點壓力,所以我覺得要從戰略上重視上游。

        投基演繹法:新能源細分行業中哪一個行業更具潛力?為什么?

        國壽安保基金吳堅:我比較看好氫能、核電,還有綜合能源管理行業。只不過現在沒有出現特別合適的綜合能源管理的上市公司,很多上市公司只是在轉型想做這方面的業務。將來一定會出現綜合能源管理公司,未來綜合能源管理也一定是非常大的市場,但暫時沒有辦法確定會出現什么樣的公司。

        投基演繹法:能否簡單介紹一下即將發行的國壽安保低碳經濟混合?

        國壽安保基金吳堅:國壽安保低碳經濟混合不像我以前管的都是全市場的基金,這個基金是聚焦低碳主題的產品,恰好可以將我在新能源領域投資經驗更好的發揮出來。

        投資策略方面,一是,國壽安保低碳經濟混合將聚焦長周期的新能源投資機會,例如新能源汽車、光伏、風電;二是,將關注傳統行業對低碳改造帶來的投資機會;三是,能夠生產低碳新材料的化工企業。化工企業突破新能源材料的技術之后,往往就會有比較好的成長性。我們將盡力為投資者帶來比較好的投資體驗。

        投基演繹法:今年布局低碳行業的時間合適嗎?為什么?

        國壽安保基金吳堅:我認為當前時間節點是合理的。按照原計劃,國壽安保低碳經濟混合這只基金是要在去年四季度發行的,但當時我認為不是一個好時機。如果在去年四季度發行,到今天可能會出現很大回撤。從中長期來看,我認為現在是個非常好的時點,而且國壽安保低碳經濟混合還有6個月建倉期,我們有充足的時間去挑選具有中長期的投資邏輯的標的。

        投基演繹法:日常生活中會用哪些方式來進行減壓?為什么?

        國壽安保基金吳堅:我喜歡一個人沉思,在沉思過程中,不斷地思考和糾正自己投資中的漏洞,完善自己內心一些認知框架。我也喜歡讀一些歷史書、哲學書,這些書都有助于我更好地認識自己。

        我覺得自己現在所做的很多事情都與基金經理這個職業密切相關,我會將讀書作為一種放松,通過研究投資大師的經歷來反思自己。現在處于百年未有之大變局,對很多事情的認識必須要有比較深遠的看法,讀史書就可以達到這種目的。眼前的事情看起來很模糊,但是用更長的時間軸來看,中長期邏輯就會很清楚。

電鰻快報


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