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十大機構看市:十九大會后A股進入主題活躍期

2017-10-16 08:38 | 來源:未知 | 作者:未知 | [券商] 字號變大| 字號變小


 華泰證券:挖機超預期中長期看好智能制造
 

   華泰證券:挖機超預期 中長期看好智能制造

  華泰證券(21.490, 0.03, 0.14%)近期發表研報觀點稱,三季報來臨,機械行業盈利分化更加顯著,傳統機械行業的資產負債表修復決定盈利彈性,新興制造領域新訂單增幅較大且年底將迎來收入確認高峰。從行業前景看,我們更加看好軌交后市場、智能制造、新能源三大領域,細分龍頭公司將具備持續盈利能力。從數據看管理層決策機制和布局能力,市場份額將持續向優勢企業集中,細分行業估值水平將繼續分化。

  中信建投:擁抱金秋十月 關注估值切換

  從投資策略的角度看,2017年4季度,我們繼續看好A股市場,近期建議關注3季報行情和估值切換受益品種。隨著3季報不斷披露,已披露公司的業績預喜率達75%,建議關注三季報業績超預期品種。同時,隨著市場對明年業績預判的修正,估值切換投資機會將獲得更多關注。從配置看,關注傳媒、醫藥、白酒、家電等板塊。主題方面,關注可能發生超預期的軍民融合、環保、京津冀等主題。

  天風策略:只是序曲 環保股的趨勢性機會才剛剛開始

  天風策略&環保團隊最新研報認為,周五環保板塊大漲只是序曲,看好環保股票的趨勢性投資機會。這是因為,市場對于環保的認知發了重大轉變;環保督察和限產文件的力度一浪高過一浪;環保督察進入大面積整改階段,工業環保訂單箭在弦上;生態文明建設寫入十八大報告,十九大同樣不會缺席;環保稅倒計時,提高稅額,倒逼企業加大節能減排改造力度;低估值、低持倉、強催化,橫向比較,環保板塊可能成為四季度的反轉板塊之一。

  廣發策略:從三季報預告 尋找短期結構的確定性“錨”

  10月份進入政策和流動性的邊際緩和期,市場指數表現也非常“熱鬧”,但大家都有一個普遍感受,即各個板塊都有“瑕疵”。而對于近期漲勢較好的成長及消費板塊,大家都有無從下手的直觀感受。究竟是什么原因導致了風格選擇的困難?短期之內,有沒有一個結構的確定性“錨”?

  中信策略周觀點:十九大會后A股進入主題活躍期

  即將召開的“十九大”(10月18日開幕)是十月份A股最重要的政策事件。本報告聚焦這一政策窗口對A股的影響;我們認為,應該更加注重“十九大”的中長期作用,而不要過度糾結其短期影響,A股中期向好趨勢不變。

  中金王漢鋒:四季度成長股可能是突破口

  創業板指數年初至今的收益離轉正只有一步之遙。我們在下半年策略《新周期,新制造,新消費》中強調價值與成長在下半年要“更加均衡地配置”。目前已經進入四季度,我們認為綜合看來,盈利穩健、估值不高、具備催化劑的成長股可能是四季度的突破口。

  海通策略:震蕩市向上波段繼續 看好金融、消費白馬

  定向降準和貨幣供應增速顯示政策面和資金面向好,三季報預告顯示基本面平穩,6月初提出的震蕩市向上波段未結束,市場穩中向好。重視業績和估值的匹配,看好金融、消費白馬、建筑,季報較優的價值成長股。

  興證策略:不需恐高 繼續增配金融龍頭及核心資產

  在十月月報里,我們即強調“節后將是做多性價比較高的時間窗口,A股或迎來紅色十月”,上周大盤果然再創年內新高。但是,現階段仍不需恐高:1、重要會議召開在即,市場維穩預期增強,指數將至少保持平穩;2、經濟數據即將出爐,在前兩月連續不達預期后,9月數據將大概率轉暖甚至超預期,為市場尤其是周期股提供正面催化;3、定向降準后,流動性也將至少維持穩健。因此,做多窗口仍未結束,紅色十月仍將延續。

  長江策略:節后北上資金行業持股有何變化

  十一之后,滬港通及深港通的每日凈成交額較之前出現放量,特別是假期后的前兩天,10月9日滬股通和深股通成交額分別為46.8億元和28.9億元;10月10日滬股通和深股通成交額分為為23.9億元和16.9億元。整體來看,北上資金的放量與假期期間“央行定向降準”政策的刺激緊密相關,而南下資金表現則相對平穩,每日成交略有增加。

  國金策略:反彈路徑依舊 盈利驅動行業配置

  十月的國內因素亦呈現出積極變化:2017年國內經濟年內實現軟著陸的可能性大,“定向降準”的實施有助于A 股盈利(ROE)的結構性改善,且釋放了流動性偏暖的信號,未來一段時間貨幣政策收緊的概率幾乎為零。隨著會議召開的日益臨近,改革將提升風險偏好。

 


 


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