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        在新發(fā)基金遇冷的背景下，基金公司正在尋找突圍之路，基金產(chǎn)品的持續(xù)營(yíng)銷成為基金公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)整的重要抓手。

        中國(guó)證券報(bào)記者調(diào)研多家基金公司發(fā)現(xiàn)，近期多家公司均在發(fā)力持營(yíng)，績(jī)優(yōu)權(quán)益、債券基金以及指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品在震蕩市更受投資者青睞，也成為基金公司持續(xù)營(yíng)銷的重點(diǎn)。

        老基金份額大增

        持續(xù)營(yíng)銷成為基金公司保持規(guī)模的重要手段，從今年以來(lái)基金份額的增長(zhǎng)可見一斑。

        被動(dòng)指數(shù)型基金和指數(shù)增強(qiáng)基金在震蕩市受到眾多投資者青睞，也成為基金公司持營(yíng)的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，多只ETF份額逆勢(shì)增長(zhǎng)，截至7月31日，華夏上證科創(chuàng)板50ETF份額增長(zhǎng)247.64億份，在被動(dòng)指數(shù)型基金中份額增長(zhǎng)最多;華寶中證醫(yī)療ETF今年以來(lái)份額增長(zhǎng)達(dá)237.18億份。此外，易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF等基金份額增長(zhǎng)均超過(guò)100億份。

        指數(shù)增強(qiáng)基金方面，中證500和中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金份額增長(zhǎng)較多。截至二季度末，指數(shù)增強(qiáng)基金份額增長(zhǎng)前十中，有7只為中證500或中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金。

        上半年，AI相關(guān)主題的普通股票型基金份額大增。截至二季度末，工銀創(chuàng)新動(dòng)力今年以來(lái)份額增長(zhǎng)37.77億份，成為普通股票型基金中份額增長(zhǎng)最多的產(chǎn)品。此外，景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)C、華夏智勝先鋒C份額均增長(zhǎng)超20億份。

        知名基金經(jīng)理管理的績(jī)優(yōu)基金不僅是各家持續(xù)營(yíng)銷的重點(diǎn)，也是基民熱捧的對(duì)象。混合型基金中，截至二季度末，泉果基金知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有A今年以來(lái)份額增長(zhǎng)最多，達(dá)58.06億份。華商基金知名基金經(jīng)理周海棟管理的華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)、招商基金知名基金經(jīng)理朱紅裕管理的招商核心競(jìng)爭(zhēng)力A份額增長(zhǎng)分別達(dá)36.79億份和23.41億份。

        持營(yíng)成突圍重要方向

        一位基金公司渠道人士王華(化名)介紹，在新基金發(fā)行相對(duì)平淡的情況下，要維持基金公司管理規(guī)模的增長(zhǎng)，持續(xù)營(yíng)銷成為很多基金公司近期的重要工作之一。“雖然基金公司一直在提持營(yíng)，但新發(fā)基金是規(guī)模增長(zhǎng)最快的方式，在新基金不好賣的情況下，持營(yíng)的重要性會(huì)更加凸顯。”王華說(shuō)。

        “無(wú)論從比例還是絕對(duì)數(shù)字看，今年我們的持續(xù)營(yíng)銷相比往年要多很多。”某大型基金公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

        王華表示，不同基金公司會(huì)根據(jù)自身產(chǎn)品布局的情況采取不同持營(yíng)措施。比如，一些指數(shù)基金規(guī)模較大的公司，在市場(chǎng)低位時(shí)會(huì)重點(diǎn)對(duì)指數(shù)產(chǎn)品進(jìn)行持營(yíng)。今年以來(lái)，多家指數(shù)基金規(guī)模較大的公司，都有多只產(chǎn)品規(guī)模出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。他所在的公司除了著重對(duì)指數(shù)基金持營(yíng)，還對(duì)固收類基金等低波動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)行持營(yíng)。從近期公司產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)的情況來(lái)看，指數(shù)基金、債基、QDII基金是規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)較多的品類。

        “持續(xù)營(yíng)銷的產(chǎn)品包括一些績(jī)優(yōu)權(quán)益基金和債券基金，此外，近兩年，不少指數(shù)增強(qiáng)基金受到機(jī)構(gòu)客戶青睞，尤其是小盤指數(shù)增強(qiáng)基金。”另一大型基金公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，公司的某只指數(shù)增強(qiáng)基金成立以來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)了30多倍。

        方式不斷創(chuàng)新

        在持營(yíng)方式上，各家基金公司不斷創(chuàng)新，力求挖掘投資者需求，提升投資者體驗(yàn)。

        例如，金鷹基金根據(jù)不同渠道的性質(zhì)和受眾，挖掘投資者需求，匹配相適應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行持營(yíng)推廣工作。線下方面，金鷹基金針對(duì)銀行的支行網(wǎng)點(diǎn)以及券商的營(yíng)業(yè)部做了大量的拜訪溝通工作，為代銷渠道的一線銷售提供針對(duì)公司績(jī)優(yōu)老產(chǎn)品的培訓(xùn)。

        線上方面，在市場(chǎng)持續(xù)震蕩下，為了更好化解投資者的波動(dòng)焦慮，幫助投資者以更好心態(tài)迎接市場(chǎng)中的不確定性，金鷹基金在持營(yíng)產(chǎn)品的推廣中，更為重視投資者陪伴。例如，在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，通過(guò)海報(bào)、稿件、短視頻、直播等形式，及時(shí)與投資者溝通。

        中科沃土基金相關(guān)人士表示，近期股市有回暖跡象，使用“固收+”策略的中科沃土沃嘉混合凈值持續(xù)創(chuàng)新高，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度也適合大部分投資者，成為其近期持續(xù)營(yíng)銷的重點(diǎn)。該基金主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的討論區(qū)留言活動(dòng)、互動(dòng)小程序等多樣載體展示產(chǎn)品賣點(diǎn)。此外，也會(huì)每周邀請(qǐng)基金經(jīng)理或投研人員對(duì)權(quán)益市場(chǎng)、固收市場(chǎng)進(jìn)行分析點(diǎn)評(píng)，并推送到持有人持倉(cāng)頁(yè)面，及時(shí)做好投資陪伴。

《電鰻快報(bào)》