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        《電鰻財經(jīng)》 孫耀琦/文

        2022年和2023年一季度凈利潤持續(xù)增長的萬馬股份(002276.SZ)，于近日拋出了17億元定增方案，擬用于青島萬馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項目(一期)等項目。

        萬馬股份稱，浙江萬馬專用線纜科技有限公司年產(chǎn)1.6萬公里電線電纜建設(shè)項目的主要目標(biāo)，是對高端裝備等新興領(lǐng)域?qū)Ｓ秒娎|的生產(chǎn)布局優(yōu)化，提升高毛利的專用電纜產(chǎn)品比例。

        《電鰻財經(jīng)》注意到，盡管萬馬股份凈利潤持續(xù)增長，但公司充電樁業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)。

        擬募資17億元

        根據(jù)萬馬股份《2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》，公司擬向包括控股股東海控集團在內(nèi)的35名投資者，發(fā)行不超過3.1億股(含本數(shù))。其中，海控集團擬認(rèn)購股票數(shù)量為本次實際發(fā)行數(shù)量的25.01%。

        萬馬股份此次定增擬募資金額不超過17億元。其中，10億元用于青島萬馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項目(一期)，2億元用于浙江萬馬專用線纜科技有限公司年產(chǎn)1.6萬公里電線電纜建設(shè)項目，1億元用于浙江萬馬高分子材料集團有限公司年產(chǎn)4萬噸高壓電纜超凈XLPE絕緣料項目，1.5億元用于浙江萬馬高分子材料集團有限公司上海新材料研究院建設(shè)項目，2.5億元用于補充流動資金。

        根據(jù)相關(guān)研究分析，中低端線纜產(chǎn)品是我國大部分電纜企業(yè)的主要產(chǎn)品，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，集中度較低。

        近年來，我國加速推進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)加快向價值鏈中高端邁進，推動我國電纜行業(yè)向高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)深入發(fā)展。

        萬馬股份稱，風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的增長，將催生風(fēng)光儲充等新能源用電纜產(chǎn)品的需求增長，給公司帶來市場機遇。

        在我國高壓絕緣料市場，高壓、超高壓電纜絕緣料、屏蔽料等電纜材料的關(guān)鍵技術(shù)還存在“卡脖子”現(xiàn)象，國內(nèi)市場被北歐化工和陶氏化學(xué)等國外知名材料企業(yè)所壟斷。根據(jù)相關(guān)報告，國產(chǎn)高壓電纜絕緣料占市場的比例僅15%左右。

        電力電纜產(chǎn)品是萬馬股份核心業(yè)務(wù)，但細(xì)分種類及規(guī)格較多，難以實現(xiàn)所有設(shè)備同時開工。同時，公司部分電纜產(chǎn)線建設(shè)時間較早，設(shè)備較為陳舊、生產(chǎn)效率下降。

        萬馬股份稱，青島萬馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項目(一期)旨在擴大新能源用及環(huán)保型電纜、智慧農(nóng)業(yè)裝備用電纜及環(huán)保高耐用電線的產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

        浙江萬馬專用線纜科技有限公司年產(chǎn)1.6萬公里電線電纜建設(shè)項目的主要目標(biāo)，是對風(fēng)電、光伏、高端裝備等新興領(lǐng)域?qū)Ｓ秒娎|的生產(chǎn)布局優(yōu)化，提升高毛利的專用電纜產(chǎn)品比例。

        《電鰻財經(jīng)》注意到，萬馬股份青島萬馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項目(一期)投資總額為16.5億元，由青島電纜實施，擬建設(shè)地點位于青島市西海岸新區(qū)，該地是公司控股股東海控集團的區(qū)域。

        截至預(yù)案公告日，海控集團直接持有萬馬股份25.01%股權(quán)，為公司的控股股東，青島西海岸新區(qū)國有資產(chǎn)管理局持有海控集團100%的股權(quán)，為公司的實際控制人。

        業(yè)績持續(xù)增長

        2023年一季度，萬馬股份營業(yè)收入同比下滑1.69%至30.75億元，歸母凈利潤同比增長125.93%至0.92億元，扣非后歸母凈利潤同比增長77.86%至0.5億元。

        2022年，萬馬股份營業(yè)收入同比增長14.94%至146.75億元，歸母凈利潤同比增長51.44%至4.1億元，扣非后凈利潤同比增長40.19%至3.35億元。

        電力產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、高分子材料是萬馬股份主要核心產(chǎn)品。2022年度，公司電力產(chǎn)品、高分子材料收入分別為85億元、47億元，占營業(yè)收入比例分別為57.94%、31.71%，位居前兩位。

        當(dāng)期，萬馬股份電力產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、高分子材料業(yè)務(wù)毛利率分別為11.96%、16.75%、15.42%，其中電力產(chǎn)品毛利率出現(xiàn)小幅下滑，通信產(chǎn)品、高分子材料毛利率小幅上漲。

        萬馬股份超高壓電纜、防火電纜、風(fēng)能電纜等線纜產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司通信線纜產(chǎn)品系列包括：同軸電纜、室內(nèi)外光纜、安防數(shù)據(jù)纜、組件連接線。

        萬馬股份子公司萬馬高分子，主要從事電線電纜用環(huán)保型高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品涵蓋了電線電纜制造所需的絕緣、護套、屏蔽等線纜用綜合材料。

        2022年，萬馬高分子材料的利潤占萬馬股份利潤總額的比例為60%左右。

        萬馬股份管理層2023年4月份透露，萬馬高分子在產(chǎn)業(yè)布局方面，已經(jīng)完成臨安、湖州、四川、清遠(yuǎn)四大生產(chǎn)基地建設(shè)，萬馬高分子超高壓絕緣料一期年產(chǎn)能2萬噸，二期項目規(guī)劃年產(chǎn)能也是2萬噸，二期項目進入試生產(chǎn)階段。

        萬馬股份是國內(nèi)規(guī)模較大的通信線纜和工業(yè)智能裝備線纜的制造企業(yè)，也是國內(nèi)較早進入智能裝備線纜領(lǐng)域研發(fā)和生產(chǎn)的公司之一。

        值得注意是，2022年公司充電樁板塊虧損繼續(xù)擴大。對此，萬馬股份管理層表示，受全國性疫情及市場競爭影響，2022年部分場站投建進度及運營情況不達預(yù)期，對整體經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。“2023年，新能源板塊將繼續(xù)加強精細(xì)化管理，提升場站運營效率、做大充電樁銷售規(guī)模，力爭2023年經(jīng)營業(yè)績較2022年實現(xiàn)減虧。”

        據(jù)悉，萬馬股份擁有從7kW到480kW功率的產(chǎn)品線，包括大功率一體式/分體式直流充電樁、壁掛式交流充電樁、智能交流充電樁、智能柔性分配充電堆等。

《電鰻快報》