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????????中信建投證券研報認為，隨著國企改革三年行動計劃進入收官階段，后續改革案例有望繼續涌現，軍工板塊在產業鏈景氣度持續提升的同時，圍繞軍工上市公司的國改進展有望提供新的驅動力。在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關注國改受益標的。

????????全文如下

國改持續推進有望提供新驅動，板塊延續升勢建議加大配置

一方面提升軍工資產證券化率，加強武器裝備保障能力，另一方面推動上市公司戰略轉型，聚焦軍工主業，從而改善盈利能力，優化軍工板塊上市公司質量，同時維護上市公司股東利益。

????????西儀股份發布資產重組修訂稿，本次重組擬通過發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過10億元，計劃通過向兵器裝備集團定向發行股票的方式向其支付7億元，標的資產主要為重慶建設工業100%的股權，建設工業主營業務以軍品為核心。軍品主要為全口徑槍械類輕武器裝備，民品主要包括汽車轉向系統、傳動系統、精密鍛造產品等汽車零部件產品以及民用槍等產品。本次交易系中國兵器裝備集團響應國企改革號召，積極進行內部資源整合，

隨著國企改革三年行動計劃進入收官階段，后續改革案例有望繼續涌現，軍工板塊在產業鏈景氣度持續提升的同時，圍繞軍工上市公司的國改進展有望提供新的驅動力。

????????國資委在《國有控股上市公司要做穩定資本市場表率》中稱，要繼續加大優質資產注入上市公司力度，國有控股上市公司要做強做精主責主業，要有利于加快產業鏈供應鏈價值向中高端集聚。我們認為，

在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關注國改受益標的：

????????先進戰機產業鏈：西部超導，光威復材，西部材料，中航重機，三角防務，中直股份，中航沈飛，中航西飛;航發產業鏈：航發控制，派克新材，圖南股份，航發動力;導彈產業鏈：菲利華，高德紅外，新雷能;海軍產業鏈：湘電股份，中國船舶;軍工電子/信息化產業鏈：振華科技，宏達電子，鴻遠電子，中航光電，國?？萍?，景嘉微，智明達。

《電鰻快報》