2022-06-23 08:48 | 來源:電鰻快報 | 作者:尹秋彤 | [財經] 字號變大| 字號變小
據《電鰻財經》觀察，興業30天滾動持有中短債基金的投資目標：在嚴格控制風險的前提下，綜合考慮基金資產的收益性、安全性、流動性，通過積極主動地投資管理，力爭長期實現...
《電鰻財經》文/尹秋彤
還有兩天，即2022年6月24日，興業基金旗下的興業30天滾動持有中短債基金就要募集結束了。《電鰻財經》注意到，興業30天滾動持有中短債基金自2022年6月16日開始發行，已經募集5天了，但能否順利成立還是未知數。不過，該基金的兩位擬任基金經理劉禹含、王卓然，迄今已經管理著10余只基金，綜合來看，管理的產品有半數業績跑輸同類基金。
哪有“兩全其美”?
據《電鰻財經》觀察，興業30天滾動持有中短債基金的投資目標：在嚴格控制風險的前提下，綜合考慮基金資產的收益性、安全性、流動性，通過積極主動地投資管理，力爭長期實現超越業績比較基準的投資回報。該基金為債券型基金，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
對于這只固收新基金，擬任基金經理卻有著不安分的期望。
擬任基金經理、興業基金固定收益投資部基金經理王卓然認為，因前期權益市場整體表現低迷，投資者風險偏好下降，避險需求上升，大量資金涌入貨幣市場基金等固定收益類產品，而隨著貨幣基金七日年化收益率進入“1”時代，其收益表現已經難以滿足更多投資人的收益回報要求。
實際上，隨著近一個月股市的強勁反彈，權益基金的發行日漸紅火。近期，多家基金公司集中發行了三年持有期的主動權益基金，其中不乏易方達基金、華夏基金、廣發基金等頭部公司。而且，這些基金公司都派出精兵強將，為三年持有期產品保駕護航。
換句話說，A股市場中長期向好趨勢不變，“提高投資收益，提升投資體驗”正是目前發行基金的大目標。與王卓然的“風險偏好下降”觀點相比，有所矛盾。“新任基金經理，不能為了發行自己的新產品就罔顧事實，做出利于自己新產品特征的市場判斷，從而誤導投資者。”有業內人士認為。
兩基金經理業績太普通
據《電鰻財經》觀察，興業30天滾動持有中短債基金擬任基金經理為劉禹含、王卓然，且兩名基金經理均管理著10余只基金(份額分開計算)。
其中，劉禹含累計任職5年又83天，現任基金資產總規模294.71億元，其管理11只基金。若興業30天滾動持有中短債基金A/C發行成功，劉禹含將合計管理著13只基金產品。據觀察，其管理的11只基金中有6只基金在任期內業績跑輸同類，另有3只業績居中游位置。
值得注意的是，劉禹含管理的興業短債債券A、興業短債債券C，在其任職內的3年又26天分別斬獲10.55%、9.67%的回報率，在1595只同類基金中分別居1098名、1283名;最新管理的興業90天中短債A、興業90天中短債C，任期內的84天斬獲回報率1.05%、1.00%，均跑輸同類基金1.21%的平均業績。
另一名基金經理王卓然，現管理的10只基金中，也有5只基金跑輸同類基金。其管理的4只債券型基金中，興業嘉榮一年定開債券、興業豐泰債券、興業穩固收益一年理財債券在其任期內回報率分別為5.94%、9.93%、3.84%，其中興業嘉榮一年定開債券、興業穩固收益一年理財債券遠遠跑輸同類同期平均業績，排名墊底。王卓然曾管理的興業增益五年定開債，任期內回報率2.90%，同樣在同類基金中殿后。
興業基金在做著“兩全其美”的夢，卻讓兩名業績平平的基金經理掌管新產品，意欲何為?興業30天滾動持有中短債基金能否募集成功?我們拭目以待?
《電鰻快報》
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