2021-12-30 09:35 | 來源:電鰻快報 | 作者:曹偉明 | [財經(jīng)] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》研究發(fā)現(xiàn)，從整個運作方案來看，增發(fā)入主是重要的一步，但新實控人持股不利于與原實控人的持股比例僅在伯仲之間，同時進行的放棄表決權和承諾不謀求控制權顯得...
《電鰻快報》文/曹偉明
12月29日上午10:18，顧地科技(002694.SZ)的股價封在漲停板，當日收盤后該公司披露控制權變更、非公開發(fā)行股票等一系列公告。蘇孝鋒通過萬洋集團擬以現(xiàn)金增發(fā)形式取得顧地科技的控制權，并且仍將通過二級市場增持、重大資產(chǎn)重組、非公開發(fā)行等方式鞏固控制權。
顧地科技即將迎來新的實際控制人，但“提前”漲停是否遭遇了消息泄露?
蘇孝鋒4.678億元“入主”顧地科技
2個多月的時間，顧地科技未披露信息，而一旦“發(fā)聲”就是大消息。該公司12月29收盤后披露非公開發(fā)行預案，而本次定向增發(fā)將導致公司控制權變更。
《電鰻快報》研究發(fā)現(xiàn)，從整個運作方案來看，增發(fā)入主是重要的一步，但新實控人持股不利于與原實控人的持股比例僅在伯仲之間，同時進行的放棄表決權和承諾不謀求控制權顯得十分重要。
根據(jù)預案，顧地科技本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.82元/股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。發(fā)行數(shù)量不超過16588.8萬股(含)，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過46780.416萬元;扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充運營資金和償還銀行貸款。
單一認購對象萬洋集團，認購的本次發(fā)行股票的限售期為自發(fā)行結束之日起18個月。
控股股東、實際控制人將發(fā)生變更。本次發(fā)行后，萬洋集團將成為顧地科技的第一大股東、控股股東，持有顧地科技23.08%股權，蘇孝鋒將成為該公司的實際控制人。原控股股東山西盛農(nóng)投資有限公司持股比例將從26.02%下降到20.37%，不會導致公司股權分布不具備上市條件。同時，山西盛農(nóng)投資有限公司承諾自本次非公開發(fā)行股票發(fā)行完成之日起放棄其所持有的上市公司股份中7044.7104萬股股份的表決權。
上述股份變動全部實施完成后，萬洋集團對顧地科技的控股比例為23.08%，享有表決權的股份全部有表決權股份的比例達到25.58%
顧地科技同時還披露了一份《不謀求上市公司控制權的承諾函》。山西盛農(nóng)持有顧地科技15541.4292萬股，占本次發(fā)行前股份總數(shù)的28.11%，該公司無條件、不可撤銷并無償?shù)刈鞒鋈缦鲁兄Z：未來36個月內(nèi)不會以謀求上市公司實際控制權為目的直接或間接方式增持上市公司股份。
未來是否將注入“產(chǎn)業(yè)園”項目?
蘇孝鋒、蘇孝忠分別持有萬洋集團90%和10%的股權。另據(jù)公告披露，未來萬洋集團將通過包括但不限于二級市場增持、重大資產(chǎn)重組、非公開發(fā)行等方式鞏固控制權。
萬洋集團會用哪些方式增持鞏固控制權?
據(jù)介紹，萬洋集團總部位于浙江溫州，是一家制造業(yè)集聚平臺運營商和中小企業(yè)集群服務商，中國民營500強企業(yè)。萬洋集團自2014年起專注于中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)、建設和運營，目前在長三角、珠三角及重點區(qū)域中心城市開發(fā)園區(qū)面積超7000萬平方米，已入駐企業(yè)超15000家。
《電鰻快報》查閱天眼查信息發(fā)現(xiàn)，萬洋集團旗下?lián)碛?家子公司，但除萬洋建設集團外，其他4家公司均體量較小。網(wǎng)洋建設集團旗下?lián)碛?8家公司，業(yè)務內(nèi)容涵蓋了建筑、建筑設計、建筑裝飾、物業(yè)管理、農(nóng)業(yè)、財務咨詢等業(yè)務領域。
顧地科技在公告中著重披露了萬洋集團的城市園區(qū)開發(fā)的業(yè)務能力。那么，未來萬洋集團是否會將產(chǎn)業(yè)園開發(fā)、建設和運營業(yè)務注入上市公司呢?
《電鰻快報》將密切關注顧地科技控制權變更后的發(fā)展狀況。
《電鰻快報》
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