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????????《電鰻快報》商一煬

????????以鋰電為代表的新能源汽車、及其產(chǎn)業(yè)鏈是實打實的新興產(chǎn)業(yè)，而且市場需求旺盛。本次嘉元科技(688388.SH)擬定增募資49億元，用于高性能鋰電銅箔和電解銅箔項目建設，當前對嘉元科技持股為27.04%的控股股東嘉元實業(yè)也將參與認購。

????????《電鰻快報》研究發(fā)現(xiàn)，受益于行業(yè)景氣度高，市場需求旺盛，嘉元科技本次募投項目的實施，有望提升其未來業(yè)績，而該公司本次募資的兩個主業(yè)投向呈現(xiàn)“3+1”分布，在區(qū)域布局上已經(jīng)為未來的銷售打好基礎。

????????拋出49億元定增方案劍指鋰電銅箔

????????11月5日晚間，嘉元科技披露2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，擬募資不超過49億元，其中控股股東嘉元實業(yè)認購本次發(fā)行股票的款項總額不低于5億元且不超過13.5億元，發(fā)行股份不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過7025.7493萬股。

????????據(jù)披露，嘉元科技本次增發(fā)募資扣除發(fā)行費用后，用于投資高性能鋰電銅箔募集資金投資項目、江西嘉元科技有限公司年產(chǎn)2萬噸電解銅箔項目和補充流動資金。

????????按照常規(guī)，本次增發(fā)新股，控股股東嘉元實業(yè)認購的股票鎖定期18個月，其他投資中認購的股票鎖定期6個月。

????????發(fā)行完成，嘉元實業(yè)的控股地位不變。本次發(fā)行前，嘉元實業(yè)持有嘉元科技27.04%的股權，為該公司控股股東。廖平元直接持有嘉元實業(yè)90%的股權，為嘉元科技的實際控制人。嘉元科技表示，按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限進行測算，預計本次發(fā)行完成后，嘉元實業(yè)仍為公司的控股股東，廖平元仍為公司的實際控制人。

????????“3+1”募投項目擴充產(chǎn)業(yè)布局

????????嘉元科技本次募資兩個投向是擴充主營業(yè)務，其中高性能鋰電銅箔投向又包含了3個子項目分別在廣東、福建、山東展開。

????????公開信息顯示，嘉元科技是一家從事各類高性能電解銅箔的研究、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔、極薄鋰電銅箔及PCB用標準銅箔產(chǎn)品。公司產(chǎn)品最終應用在新能源汽車、3C數(shù)碼產(chǎn)品、儲能系統(tǒng)、通訊設備、汽車電子等終端應用領域。

????????行業(yè)景氣度頗高。《電鰻快報》注意到，銅箔是鋰電池負極材料和覆銅板所需的重要原料，最終應用于新能源汽車和PCB等領域，相關產(chǎn)業(yè)受到國家政策的大力支持。

????????高性能極薄鋰電銅箔市場需求進一步擴大隨著新能源汽車對續(xù)航里程及動力電池系統(tǒng)能量密度要求的不斷升級，動力鋰電池向高能量密度方向發(fā)展的趨勢已定。鋰電銅箔極薄化是鋰電池提升能量密度和減小電池體積的重要基礎之一，

????????PCB行業(yè)是全球電子元件細分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，隨著5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等應用不斷發(fā)展與進步，從中長期來看，我國PCB行業(yè)未來的增長趨勢仍比較確定，據(jù)Prismark預測數(shù)據(jù)，未來5年我國PCB產(chǎn)值增長率高于全球增速。我國PCB銅箔需求量較高，但高端PCB銅箔仍然主要依賴于進口，生產(chǎn)高性能高附加值的差異化產(chǎn)品將成為我國電解銅箔產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要方向。

????????從產(chǎn)業(yè)分析看，嘉元科技的募投項目炙手可熱。

????????嘉元科技本次募資的第一個投向為：高性能鋰電銅箔募集資金投資項目，包含了3個子項目。

????????其中，第一個子項目，嘉元科技園新增年產(chǎn)1.6萬噸高性能銅箔技術改造項目，項目選址位于廣東省梅州市梅縣區(qū)白渡鎮(zhèn)，規(guī)劃建設年產(chǎn)1.6萬噸高性能銅箔生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為動力鋰離子電池用高性能極薄銅箔。該項目擬建成兩條年產(chǎn)0.8萬噸生產(chǎn)線，產(chǎn)品包括6μm及小于6μm兩種銅箔。預計建設期為32個月，項目總投資100376.56萬元，擬投入募集資金8.6億元，其余所需資金通過自籌解決。

????????第二個子項目，年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項目，選址位于福建省寧德市福安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，規(guī)劃建設年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為動力鋰離子電池用高性能極薄銅箔，產(chǎn)品包括6μm及小于6μm兩種銅箔。該項目預計建設期為38個月，計劃總投資137199.13萬元，主要包括建筑工程費、設備購置費、土地購置費等，擬使用募集資金投入12億元。

????????第三個子項目為“年產(chǎn)3萬噸高精度超薄電子銅箔項目”的二期工程，選址位于山東省聊城市茌平縣樂平鎮(zhèn)，在原有0.5萬噸產(chǎn)能的基礎上，規(guī)劃擴建年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為動力鋰離子電池用高性能銅箔。該項目由嘉元科技全資子公司山東嘉元作為實施主體，整體預計建設期為17個月，項目總投資88813.42萬元，擬投入募集資金8.4億元，主要包括建筑工程費、設備購置費、土地購置費等，

????????據(jù)悉，上述項目建成并達產(chǎn)后，主要用于生產(chǎn)新能源動力電池用高精度超薄電子銅箔產(chǎn)品，主要服務于寧德時代、比亞迪、孚能科技等國內(nèi)鋰離子動力電池廠家。

????????第二個募投方向“江西嘉元科技有限公司年產(chǎn)2萬噸電解銅箔項目”，規(guī)劃建設年產(chǎn)2萬噸電解銅箔生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為滿足高密互連多層HDI電路板和5G高頻高速電路板用高端電解銅箔，具體包括反轉型銅箔(RTF)、甚低輪廓銅箔(VLP)、極低輪廓銅箔(HVLP)等產(chǎn)品。

????????該項目預計建設期為47個月，項目選址位于江西省贛州市龍南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目總投資197688.46萬元，擬投入募集資金16億元。

《電鰻快報》