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        《電鰻快報(bào)》文 / 米萊

        信立泰(002294.SZ)似乎要結(jié)束連續(xù)兩年?duì)I收和凈利潤下降的“窘境”，今年前三季度，在存貨和固定資產(chǎn)合計(jì)減值超過2000萬元的情況下，該公司的業(yè)績實(shí)現(xiàn)了大幅增長。在充足的研發(fā)資金支持下，該公司新增長點(diǎn)正在顯現(xiàn)。

        減值計(jì)提2145萬元 業(yè)績?nèi)源笤?/p>

        10月25日晚間，信立泰發(fā)布了今年前三季度業(yè)績報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)主營收入21.87億元，同比上升2.5%;歸屬于母公司凈利潤3.92億元，同比上升46.53%;扣非后凈利潤3.37億元，同比上升45.53%。

        其中今年第三季度，信立泰單季度主營收入8.11億元，同比上升35.55%;單季度歸母凈利潤1.55億元，同比上升118.75%;單季度扣非凈利潤1.18億元，同比上升80.96%;負(fù)債率13.9%，投資收益-4968.75萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-1621.9萬元，毛利率74.39%。

        在發(fā)布今年前三季度業(yè)績報(bào)告的同時，信立泰還發(fā)布了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。公告顯示，該公司對存貨和固定資產(chǎn)分別計(jì)提減值1305.89萬元和839.13萬元，合計(jì)2145.02萬元。

        近年來計(jì)提減值對信立泰的業(yè)績影響巨大。去年12月份，信立泰發(fā)布公告表示，受到新冠肺炎疫情以及11月國家組織冠脈支架集中帶量采購未中標(biāo)影響，全資子公司蘇州桓晨醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱蘇州桓晨)未來經(jīng)營盈利情況受到不利影響，且不利影響的持續(xù)性存在不確定性。由此，信立泰將對蘇州桓晨計(jì)提商譽(yù)減值2.83億元。

        2020年的大額計(jì)提商譽(yù)減值直接導(dǎo)致信立泰當(dāng)年的凈利潤下降超過90%。不過，此次計(jì)提減值似乎對該公司今年前三季度業(yè)績影響不大。

        研發(fā)資金充足 “單腿走路”正在改變

        半年報(bào)顯示，信立泰及其各子公司主營業(yè)務(wù)涉及藥品、醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品及在研項(xiàng)目包括心血管類藥物及醫(yī)療器械、頭孢類抗生素及原料、骨科藥物等，涵蓋心血管、降血糖、骨科、抗腫瘤、抗感染等治療領(lǐng)域。

        2020年，該公司有98.36%的收入來自醫(yī)藥制造業(yè)，1.64%的收入來自醫(yī)療器械;按產(chǎn)品劃分，該公司有15.73%的收入來自原料，82.04%的收入來自制劑，1.64%的收入來自醫(yī)療器械，0.59%的收入來自其他。

        《電鰻快報(bào)》注意到，2009年上市的信立泰曾經(jīng)也經(jīng)歷了高速增長階段，但從2017年開始該公司業(yè)績增長減速，并且在2019年和2020年連續(xù)兩年業(yè)績大幅下滑。從2014年至2020年，該公司扣非后凈利潤的增速分別為25.55%、20.69%、10.63%、1.14%、0.66%、-54.19%和-99.4%。從2017年至2020年，該公司的扣非后凈利潤為13.95億元、14.05億元、6.43億元和0.04億元。

        營收和業(yè)績連續(xù)兩年雙雙下降，對此信立泰解釋，由于帶量采購政策的影響，該公司主要產(chǎn)品泰嘉未在擴(kuò)圍地區(qū)中標(biāo)，產(chǎn)品單價進(jìn)一步下降，導(dǎo)致其收入下降。另外，受到新冠肺炎疫情的影響，導(dǎo)致信立坦(商品通用名：阿利沙坦酯片)收入增速放緩明顯、泰加寧(藥品通用名：注射用比伐蘆定)收入下降。

        為突破產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的瓶頸，最近幾年信立泰一直圍繞心血管領(lǐng)域?yàn)楹诵牡幕A(chǔ)上，積極向降血糖、抗腫瘤、骨科領(lǐng)域拓展延伸，搭建高端處方藥、創(chuàng)新生物藥及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈三條創(chuàng)新主線，完善研發(fā)管線布局及規(guī)劃。

        截至2021年6月30日，信立泰擁有貨幣資金33.1萬元，同比增長280.5%，主要系通過非公開發(fā)行股票方式募集資金19.5億元。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，信立泰的研發(fā)產(chǎn)品圍繞心腦血管等領(lǐng)域，市場需求較高，公司現(xiàn)有現(xiàn)金儲備充足，長期來看，將為公司創(chuàng)新研發(fā)的布局提供堅(jiān)實(shí)保障，隨著各項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目有序推進(jìn)及獲批上市，有望為公司提供新的增長點(diǎn)。

        此外，該公司披露今年上半年阿利沙坦酯已入院目標(biāo)醫(yī)院超過4000家，銷售同比增長近1.5倍，已成為該公司業(yè)績核心驅(qū)動力之一，預(yù)計(jì)銷售額在4億元以上。另外，隨著抗血小板藥物需求不斷擴(kuò)大。該公司的氯吡格雷、替格瑞洛銷量保持兩位數(shù)以上增長，預(yù)計(jì)氯吡格雷體量接近5億。

        截至10月25日，信立泰藥業(yè)有限公司持有上市公司股份6.35億股，占公司股份總數(shù)的56.99%，其持有的累計(jì)處于被質(zhì)押狀態(tài)的股份數(shù)量為1.94億股，均為無限售條件流通股，占其持股總數(shù)的30.47%，占公司股份總數(shù)的17.37%。

        今年2月8日該公司的股價達(dá)到了最高點(diǎn)40.05元/股，截至10月25日收盤，該公司的股價已跌去了30%，同期所屬行業(yè)板塊的漲幅為11.13%。

《電鰻快報(bào)》