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        《電鰻快報》 趙超/文

        作為具有百年歷史招商局集團旗下的證券公司，招商證券(600999.SH)發(fā)布了2020年成績單，凈利潤同比增長30.34%、去年月均凈賺7.91億元的表現(xiàn)，彰顯了公司較強的盈利能力。

        《電鰻快報》注意到，業(yè)績飄紅的招商證券，在資本市場融資進展的亦順風(fēng)順水。在2020年8月公司完成A+H股配股募集資金凈額達148.21億元后，公司繼續(xù)進行融資。僅2021年1至2月，公司就完成了兩期合計70億元的短期融資券(債券通)發(fā)行。

業(yè)績大漲

        2021年3月5日，招商證券發(fā)布《2020年度業(yè)績快報公告》，公司實現(xiàn)營業(yè)收入242.78億元，同比增長29.77%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤94.92億元，同比增長30.34%。

        2020年前三季度，招商證券營業(yè)收入同比增長38.79%至179.03億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長50.74%至72.71億元。從收入結(jié)構(gòu)來看，公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)占比最高為29%，自營業(yè)務(wù)占比27%，投行業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)收入占比分別為8%、4%。前三季度，公司利息凈收入22.1億元，同比增長50%。其中，融出資金余額845億元，相對于2020年上半年增長39%，市場份額6%，相對于2019年及2020年中報份額均有增長;買入返售業(yè)務(wù)余額350.7億元，較中報下滑14%。

        已成為國內(nèi)擁有證券市場業(yè)務(wù)全牌照一流券商的招商證券，在2020年上半年表現(xiàn)依然靚麗。當期，公司營業(yè)收入同比增長34.64%至114.99億元，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長23.73%至43.34億元。財富管理和機構(gòu)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、投資及交易業(yè)務(wù)是公司四大業(yè)務(wù)。

        招商證券財富管理和機構(gòu)業(yè)務(wù)主要包括經(jīng)紀與財富管理、資本中介業(yè)務(wù)和機構(gòu)客戶綜合服務(wù)等。2020年上半年，公司代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入市場份額為4.81%，位居行業(yè)第3，較2019年提升4名。對此，公司解釋稱，零售和機構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，業(yè)務(wù)融合效果顯著，通過加速財富管理轉(zhuǎn)型、科技賦能，促進代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入市場份額提升。

        招商證券投資銀行業(yè)務(wù)包括股票承銷及保薦、債券承銷、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)。2020年上半年，公司A股股票主承銷金額和家數(shù)分別排名行業(yè)第8和第9。其中，IPO承銷金額和家數(shù)分別排名行業(yè)第6和第8;科創(chuàng)板IPO承銷金額25.07億元，排名行業(yè)第7。

        根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年上半年，招商證券代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入(含席位租賃)排名第3，代銷金融產(chǎn)品凈收入排名第7，融資融券利息收入排名第6，股票質(zhì)押回購利息收入排名第6，投資銀行業(yè)務(wù)凈收入排名第8，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入排名第10。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會和Wind統(tǒng)計，公司私募基金和公募基金托管家數(shù)排名保持券商行業(yè)第1;公司合規(guī)受托資金規(guī)模排名第2，證券公司私募主動管理資產(chǎn)月均規(guī)模(二季度)排名第4。

        值得注意的是，2020年上半年，招商證券成為首家根據(jù)三部委(證監(jiān)會、國務(wù)院國資委、財政部)新規(guī)成功實施員工持股計劃的證券公司。

頻頻融資

        2020年實現(xiàn)業(yè)績增長的招商證券，在二級市場融資進展頗為順利。

        2021年2月5日，招商證券發(fā)布公告稱，公司2021年度第二期短期融資券(債券通)實際發(fā)行總額30億元，發(fā)行利率3.03%，期限91天。今年1月份，招商證券40億元2021年度第一期短期融資券(債券通)成功發(fā)行，發(fā)行利率2.49%。

        《電鰻快報》注意到，2020年，公司共計發(fā)行了十六期短期融資券(債券通)。其中，公司2020年度第十六期短期融資券(債券通)發(fā)行規(guī)模為40億元。2020年12月16日，招商證券按期兌付了該期短期融資券本息共計40.26億元。

        除發(fā)行短期融資券，招商證券還在2020年完成了A\H股配股融資。2020年8月，公司完成A+H股配股，合計募集資金凈額達148.21億元，顯著提升了資本實力。

        其中，招商證券A股配股采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式，實際配售17.03億股，發(fā)行價格為7.46元/股，募集資金凈額126.83億元。

        根據(jù)招商證券《A股配股說明書》，公司A股、H股配股的募集資金凈額，將全部用于子公司增資及多元化布局、資本中介業(yè)務(wù)、資本投資業(yè)務(wù)、補充營運資金。

        招商證券表示，本次配股的募集資金用途主要圍繞公司戰(zhàn)略定位及核心策略安排，包括發(fā)揮投行價值牽引作用、打造機構(gòu)業(yè)務(wù)及財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢，綜合化經(jīng)營、推動跨境發(fā)展等。

        近年來，證券公司業(yè)務(wù)模式從過去的以通道傭金業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)型為服務(wù)中介、資本中介類業(yè)務(wù)及投資交易類業(yè)務(wù)并重的綜合業(yè)務(wù)模式，資金運用類業(yè)務(wù)以及綜合經(jīng)營產(chǎn)生的收入及利潤貢獻逐漸提升，盈利模式日益豐富多元。

        為構(gòu)建更為均衡穩(wěn)健的業(yè)務(wù)組合，儲備長期可持續(xù)發(fā)展的動能，招商證券亟需加快布局，搶占戰(zhàn)略先機。配股募資，將為公司穩(wěn)健發(fā)展資本中介及投資交易類業(yè)務(wù)、加大子公司投入及開展戰(zhàn)略布局，奠定堅實的資本支撐，推動公司長期可持續(xù)發(fā)展。

        本次配股發(fā)行完成后，招商證券前兩名股東分別為深圳市招融投資控股有限公司、深圳市集盛投資發(fā)展有限公司。

        由于深圳市招融投資控股有限公司、深圳市集盛投資發(fā)展有限公司均為招商局集團有限公司控制的子公司，因此招商局集團是招商證券實際控制人。

        招商局集團歷史背景悠久，前身為輪船招商總局，是中國近代第一家民族工商企業(yè)，創(chuàng)立于1872年晚清洋務(wù)運動時期，并于1873年正式在上海開業(yè)，亦是中國最早的股份制企業(yè)，被譽為“中國民族企業(yè)百年歷程縮影”，集團實力強大，各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同效應(yīng)強。

        華福證券認為，在國內(nèi)資本市場改革拓展如火如荼的大背景下，招商證券通過優(yōu)秀管理團隊的協(xié)同合作，積極落實國企改革思路，通過自身軟、硬件實力、強大的資本實力，具備逐步發(fā)揮其股權(quán)融資重要參與者以及為資本市場改革發(fā)揮重要助力的能力。

《電鰻快報》