2021-01-16 15:26 | 來源:中華網科技 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
伴隨全球步入低利率時代、國內資管新規(guī)促進凈值化轉型、居民儲蓄搬家借基入市等多重因素驅動下，權益投資的“黃金十年”已然開啟。......
伴隨全球步入低利率時代、國內資管新規(guī)促進凈值化轉型、居民儲蓄搬家借基入市等多重因素驅動下，權益投資的“黃金十年”已然開啟。在權益投資的大時代，面對市場結構性機會迭出，投資者想要乘風破浪，需要有實力出眾的頂級權益投資團隊來提供“神助攻”。從近兩年的權益投資大年來看，公募基金的專家理財優(yōu)勢已得到了驗證，特別是權益頭部基金公司的示范效應持續(xù)放大。
其中“老字號”鵬華基金歷經22年的投研積淀，基于基本面投資理念，鍛造了一支極具戰(zhàn)斗力的全能權益投資天團，在結構性行情中不斷釋放新動能，近兩年股票投資主動管理能力位列20大非貨公募公司之首。憑借卓越的投研實力，鵬華基金也實現了業(yè)績和規(guī)模雙豐收，旗下火基頻現、牛基輩出，資產管理規(guī)模躋身TOP 10，成為行業(yè)中深耕“基本面投資專家”的現象級廠牌。
實力圈粉 近兩年股票投資主動管理能力位列20大非貨公募公司之首
為何這么多的現象級火基齊聚鵬華?第三方分析人士指出，對投資者來說，賺錢才是硬道理，實力決定吸引力。能贏得投資者用手投票的關鍵在于鵬華基金長期持續(xù)的回報力。
在風云變幻的市場行情中，鵬華基金股票能力始終位居行業(yè)第一梯隊。銀河證券最新一期的公募基金管理人股票投資主動管理能力評價榜單數據顯示，截至2020年末，在近兩年的基金管理人股票投資主動管理能力評價中，鵬華基金以旗下24只參評基金175.13%的平均股票投資主動管理凈值增長率，市場排名4/109，在前20大非貨公募基金公司中名列第1，也是前20強基金公司當中參評基金的平均凈值增長率唯一在175%以上的基金公司;在近三年的基金管理人股票投資主動管理能力評價中，鵬華基金以旗下16只參評基金112.73%的平均股票投資主動管理凈值增長率，市場排名6/93，在前20大非貨公募基金公司中名列第2。
優(yōu)秀的股票投資能力為廣大投資者帶來了實實在在的豐厚收益。Wind統(tǒng)計顯示，去年三季度公募盈利4363.8億元，疊加上半年公募基金盈利7188億元，前三季度累計盈利已達1.16萬億元。其中鵬華旗下基金三季度整體為持有人賺取收益115億元，前三季度合計創(chuàng)收達312億元，躋身公募行業(yè)盈利逾300億元俱樂部。贏得500萬基民超500億資產信任托付的王宗合更是回報擔當，所管理基金去年前三季度合計盈利達27.85億元，為投資者帶來豐厚利潤。
著眼基金業(yè)績表現，鵬華基金也是牛基輩出。據銀河證券數據顯示，截至2020年12月31日，上證指數全年漲幅為13.87%，鵬華基金旗下有53只主動權益類基金凈值增長率超20%，40只基金凈值增長率超40%，26只基金同期凈值增長率超60%，13只基金同期凈值增長率超80%，2只基金凈值增長率更是超過了100%。 放長至過去三年，鵬華旗下16只主動權益類基金業(yè)績表現躋身同類前1/3分位;鵬華養(yǎng)老產業(yè)(000854)、鵬華研究精選(005028)、鵬華策略回報(004986)、鵬華外延成長(001222)、鵬華醫(yī)療保健(000780)、鵬華新興產業(yè)(206009)等14只基金凈值增長率超過了100%。在標準股票型與偏股型基金中,考核期限較長的10年期和7年期榜單中,鵬華共有5只基金長期業(yè)績表現排名領先,其中鵬華價值優(yōu)勢與鵬華盛世創(chuàng)新更是在上述兩個回報周期均表現出色。在5年期和3年期榜單中,鵬華共有6只基金長期業(yè)績表現排名領先,其中鵬華養(yǎng)老產業(yè)、鵬華價值精選與鵬華消費優(yōu)選同時在上述兩個回報周期均表現居前。
其中王宗合的代表產品鵬華養(yǎng)老產業(yè)，在過去五年和過去三年分別以171.16%和136.99%的凈值增長率，在同類基金中名列第四和第八;同由其管理的鵬華消費優(yōu)選基金，過去七年和過去五年均在300余只同類基金中名列TOP20。由王宗合率領權益王牌投資團隊中的精英成員、鵬華新生代基金經理張航管理的鵬華價值精選，在過去七年以206.86%的凈值增長率在12只同類基金中排名前五，在過去五年、過去三年和過去一年均名列同類基金前列。值得一提的是，在去年頒發(fā)的基金金牛獎重磅評選中，鵬華消費優(yōu)選混合獲得“三年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”，鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票摘得“五年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”，王宗合亦成為全市場為數不多的股混雙料金牛基金經理。
此外，成長名將梁浩管理最久的鵬華新興產業(yè)基金，在過去三年和過去五年，皆以不俗業(yè)績表現位居同類產品之首。根據去年三季報披露數據統(tǒng)計，截至三季度末，該基金以152.90億元規(guī)模突破150億大關，成為鵬華旗下存量主動權益類基金中首只超百億元規(guī)模的產品;同時，該基金去年前三季度實現盈利超35億元，成為鵬華基金旗下同期實現盈利最多的主動權益類基金。
優(yōu)秀的主動權益投資實力，也獲得了業(yè)界權威評價機構的全面認可。據銀河證券數據顯示，截至2020年底，鵬華消費領先(160624)、鵬華精選成長(206002)等8只基金獲得了銀河證券三年期五星基金評級;鵬華消費優(yōu)選(201007)、鵬華外延成長(001222)等4只基金獲得了銀河證券五年期五星基金評級。此外值得一提的是，鵬華普天收益(160603)、鵬華品牌傳承(000431)等3只基金以持續(xù)穩(wěn)健優(yōu)異的業(yè)績表現，同時獲得了銀河證券三年期與五年期雙五星基金評定。
在去年揭榜的基金金牛獎、明星基金獎和“金基金”獎評選中，鵬華基金先后斬獲2019年度十大“金牛基金管理公司”獎、“十大明星基金公司”、十大“2019年度金基金·TOP公司獎”，將三大權威獎項盡收囊中。鵬華基金載譽前行的同時，“基本面投資專家”實力再獲彰顯。此外，在10月底揭榜的中國基金報第七屆中國基金業(yè)“英華獎”評選中，鵬華再度包攬7項“最佳基金經理”大獎。
恒星云集 規(guī)模攀升晉級行業(yè)前十，非貨規(guī)模較19年增加90%
在公募基金行業(yè)邁入18萬億時代后，越來越多的管理人意識到：一時的業(yè)績暴漲引發(fā)的規(guī)模擴張更像建立在沙灘上的大廈，無法經受些許風浪，而以鵬華為代表的頭部資產管理公司，依托長期可持續(xù)的穩(wěn)健業(yè)績表現進而規(guī)模穩(wěn)步攀升，實現業(yè)績規(guī)模兩者的良性循環(huán)就顯得水到渠成。
據中國基金業(yè)協(xié)會數據顯示，截至2020年三季度末，鵬華基金非貨幣基金月均規(guī)模3005.06億，位列九大3000億元級基金公司之列。另據WIND數據顯示，截至2020年12月31日，鵬華基金非貨幣規(guī)模預估3390.44億，規(guī)模較2019年1775.97億的非貨幣規(guī)模增加近91%。鵬華公募基金管理規(guī)模已從成立之初的20億飆升至超5604億元，穩(wěn)居行業(yè)前十。九萬里風鵬正舉、現象級廠牌出現的背后，也是市場和客戶對鵬華長期堅持“長期投資 穩(wěn)利致遠”投資理念的嘉獎和肯定。
在業(yè)內人士看來，資產管理公司最大的護城河是長期。長期主義，是這個世界上最昂貴，也是最有價值的東西，市場最終會回報長期主義，只有長期才是價值的創(chuàng)造。在基金投資這場馬拉松競賽中，不僅比拼爆發(fā)力更講究耐力。王宗合、梁浩等都在鵬華任職超過10年，優(yōu)秀基金經理的隊伍穩(wěn)定，有助于基金打造長期業(yè)績。雖然他們投資風格不一，但是有一大共性，即都是長期投資的擁躉，堅信時間和專業(yè)的力量。
像王宗合、梁浩這些在基民中交口稱贊的明星基金經理，就是典型的長期投資主義者，不想做明星，更致力于成為能給投資者和持有人持續(xù)發(fā)光的“恒星”。王宗合就曾坦言，自己在投資中“不跟風、不追高、不看短、不看排名”，不過分關注指數點位，忽略短期的股價波動，追求長期成長價值，深入挖掘個股。
目前，由王宗合率領的鵬華基金權益投資二部共有成員11人，倡導價值投資、長期投資，深入挖掘產業(yè)價值，部門凝聚了一批從業(yè)經驗豐富、投研能力出色、擅長不同能力圈的投研專家，均具有不同的專業(yè)背景和研究方向，優(yōu)勢的差異化和資源互補使成員間能力圈得以有效拓展。
鵬華基金投研團隊認為，科技創(chuàng)新的演進和影響放在一年的維度里往往是緩慢而微小的，但放在五年、十年的維度里又常常是驚人的。這些激動人心的技術創(chuàng)新所帶來的巨大商業(yè)價值和社會價值也正是鵬華踐行價值投資的根源所在。未來十年一批中國頭部企業(yè)將逐步成長為世界級的公司，這一過程呼喚更具奮進精神的基金經理挖掘更優(yōu)秀的投資標的。
對鵬華基金而言，"基本面投資專家"并非是一句簡單的口號，而是有著實實在在的內涵與深意——即堅持研究發(fā)現價值，堅持深入的基本面研究，堅持獨立的價值判斷。在多年的投研實踐中，通過構建嚴謹、完整的投研體系，鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實力，力求在不同的經濟環(huán)境下，洞悉市場基本面變化，尋找符合產業(yè)和社會發(fā)展方向，且具備持續(xù)競爭優(yōu)勢和盈利能力的投資標的，為投資者創(chuàng)造長期價值。
火基刷屏 實力派基金經理護航客戶投基新旅程
提到2020年的一大盛況，便是權益基金發(fā)行火爆。自2019年監(jiān)管層提出大力發(fā)展權益類基金后，公募積極轉型發(fā)展權益產品，以及去年權益市場明顯回暖下，權益類基金迎來發(fā)行“大年”，強者恒強格局愈發(fā)明顯。
數據統(tǒng)計顯示，2020全年鵬華基金旗下共有44只新發(fā)基金相繼成立，合計募集規(guī)模達1362.47億元。其中主動權益類基金新發(fā)行16只，合計募集規(guī)模965.53億元，平均募集規(guī)模為60.35億元，遠超市場全年整體新發(fā)基金14.50億元的平均規(guī)模。當中既包括極端環(huán)境下逆勢短時募集近80億的鵬華價值成長，亦有單日認購1371億創(chuàng)公募歷史記錄的鵬華匠心精選，同時也有雙基金經理合力出擊的爆款——鵬華新興成長與鵬華成長智選。
回顧2020新春伊始，在疫情爆發(fā)、信心不足的特殊時期，由權益女杰陳璇淼執(zhí)掌的鵬華價值成長于去年2月3日首發(fā)，當日A股在恐慌情緒中迎來了3000股跌停。然而在這樣的極端環(huán)境下，鵬華價值成長備受投資者青睞，提前達成近80億元的首發(fā)募集目標，打響了鼠年爆款基金發(fā)行的第一炮。
去年下半年鵬華匠心精選、鵬華成長智選等多只主動權益基金再度演繹首募即成爆款。其中國民基金經理王宗合擔綱的鵬華匠心精選在7月份首發(fā)時呈現一日售罄，創(chuàng)下了1371億的公募基金發(fā)行認購歷史新紀錄并啟動比例配售，最終募集規(guī)模達296.91億元。根據2020年三季報披露數據統(tǒng)計顯示，截至去年三季度末，王宗合管理的10只基金合計規(guī)模達554.26億元，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。同時，王宗合旗下基金累計持有人戶數已近500萬戶，成為公募領域引人矚目的“現象級”基金經理，更是投資者與長期價值投資的連接點。
成長投資名將梁浩領銜的鵬華成長投資天團爆款也頻頻出現。從去年初由梁浩管理的鵬華科技創(chuàng)新一日售罄，成為鵬華旗下2020年首款權益“日光基”;7月份由梁浩與鵬華權益女杰王海青共同擔綱管理的鵬華新興成長，再度實現“一日售罄”的盛況并啟動比例配售;到10月份，梁浩與鵬華量化投資專家包兵華聯(lián)袂出擊推出的量化多策略制造基金新物種——鵬華成長智選，又成為一只規(guī)模超百億的爆款基金。
平臺賦能 鵬華權益投資天團集眾所長合力制勝
針對近年來基金市場的火爆，業(yè)內普遍認為是內外因共同作用的結果。上海證券創(chuàng)新發(fā)展總部總經理劉亦千分析指出，從外部看，隨著A股機構化、國際化、市場化提速，市場形勢發(fā)生明顯變化，普通投資者的投資難度增加，定價優(yōu)勢明顯向專業(yè)機構投資者轉移，個人投資者更愿意借助資管產品入市分享股市紅利，而公募基金整體專業(yè)價值充分體現，為投資者提供較多普惠型的權益類投資工具。從內部看，在市場各參與方支持下，公募基金行業(yè)的整體專業(yè)形象充分傳遞給大眾，并得到投資者廣泛認可。尤其是近兩年，基金的賺錢效應對投資者產生了巨大投資吸引力。
應用到鵬華基金身上，“現象級”廠牌的誕生也并非偶然，而是厚積薄發(fā)的必然，更多是內因在發(fā)酵。作為“老十家”之一，鵬華基金經過近22年的投研積淀，在基金公司的核心競爭力——主動權益投資能力構建方面，擁有強大的內部造血機制與和諧共生系統(tǒng)。得益于“平臺、機制、人才”戰(zhàn)略的持續(xù)推行，鵬華基金全面激活主動權益共生系統(tǒng)，成為了優(yōu)秀基金經理人才的孵化器和聚合平臺，鵬華旗下主動權益投研團隊匯聚了業(yè)界一流投研人才，為持續(xù)給投資人創(chuàng)造回報提供了堅實后盾，在業(yè)績回報和規(guī)模增長方面實現了良性循環(huán)。
在投資實力長期構筑過程中，鵬華逐步形成了個人特色與團隊成長并重的局面，以及基于成員間緊密配合下合力制勝的研究氛圍，打造“和而不同，美美與共”的格局。鵬華基金認為，如果每位基金經理都能將自己獨特的投資方法論分享出來，互相碰撞，互相檢驗，則必會實現"1+1>2"，使得團隊所有成員都能夠更快成長。團隊作戰(zhàn)的方式為鵬華權益投資帶來持續(xù)優(yōu)秀的業(yè)績表現，隨著投研隊伍走向成熟，鵬華基金大平臺的優(yōu)勢正在逐漸顯現。
實際上，長期以來，鵬華基金整個投研體系都在鼓勵分享和爭鳴的文化，鼓勵深度化、專業(yè)化的價值取向。同時，鵬華基金已在業(yè)內率先推出先進的人才激勵措施，近三年來，鵬華基金的團隊人才流失率明顯低于行業(yè)平均水平，為公司持續(xù)穩(wěn)健運營奠定了人才基石。
在投資風格多樣化和研究思路求創(chuàng)新的氛圍中，以王宗合、梁浩為代表的硬核實力派基金經理持續(xù)貢獻寶貴經驗，更有實力派女性基金經理持續(xù)吐露芳華，以及中生代、新生代基金經理不斷注入活力與創(chuàng)新思維。
值得關注的是，鵬華基金投研體系大部分新生力量都是源自名校校招，從研究員開始一步步培養(yǎng)至今，具有深厚的行業(yè)研究基本功，在眾多細分領域已形成特定優(yōu)勢。目前鵬華基金權益投研團隊逐步形成了代際有傳承、老人有成果、新人有創(chuàng)新，兼容并蓄的投研氛圍。
凡是過往，皆為序章。未來伴隨著市場無風險收益率的下滑，房地產大周期的見頂，權益類資產的吸引力會大幅提升，居民家庭財富向權益類產品配置的黃金時代正在開啟。而頭部資產管理公司憑借回報力、人才力、投研力、品牌力等多重優(yōu)勢，有望成為居民理財首選。
站在辭舊迎新的節(jié)點，鵬華基金將始終圍繞“為持有人財富增值”這一核心，秉承價值投資理念，專注基本面投資，深入研究發(fā)掘具有長期成長潛力的優(yōu)秀上市公司并長期投資，在追求穩(wěn)定和長期投資回報的基礎上，為投資者提供全方位、專業(yè)、優(yōu)質的資產管理服務，幫助投資者實現一站式資產配置需求。
《電鰻快報》
熱門
手機版
相關新聞