2021-01-07 09:56 | 來源:中華網科技 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
在低利率周期和理財凈值化的大背景下,契合穩健理財需求的“固收+”產品站上風口,成為投資者廣泛配置的品種,尤其由行業頭部公司出品、明星基金經理執掌的“固收+”產品更...
在低利率周期和理財凈值化的大背景下,契合穩健理財需求的“固收+”產品站上風口,成為投資者廣泛配置的品種,尤其由行業頭部公司出品、明星基金經理執掌的“固收+”產品更是備受追捧。作為鵬華固收新銳力量,王石千大類資產配置能力突出,有“固收+”投資專家美譽。晨星中國數據顯示,其管理的鵬華可轉債A(000297) 在一年期、三年期、五年期等多個時間維度均榮登同業TOP3,彰顯了長期創造豐厚歷史回報的卓越能力。據了解,王石千的“固收+”新作——鵬華安悅一年持有期混合基金(A類011071 ,C類011072)將于1月25日起正式發售,成為穩健投資者的新選擇。
晨星中國作為全球權威基金評價機構,其公布的中長期基金業績排行榜單,為廣大投資者甄選績優基金提供了有力的參考標準。截至2020年12月31日,鵬華可轉債A近5年、近3年、近1年的年化凈值增長分別為8.32%、19.02%、40.41%,分別位居同類第2、1、3位。另據銀河證券數據顯示,截至2020年12月31日,鵬華可轉債A以40.35%的年度回報,躋身同類第三(3/34),近3年凈值增長63.21%,同類排名第一(1/19),被銀河證券授予三年期、五年期五星評級。
除鵬華可轉債A外,王石千憑借卓越的主動管理能力,打造出多只“固收+”口碑力作。二級債基方面,據銀河證券數據,截至2020年12月31日,鵬華雙債加利(000143,權益倉位不超過20%)年內凈值增長14.98%,位居同類前13%,近2年、近5年凈值增長分別為27.34%、37.14%,均居同類前1/3,自2013年5月成立以來總凈值增長79.80%,年化凈值增長8.02%。同款二級債基鵬華雙債保利(000338)年內凈值增長12.97%,居同類排名前19%,近2年、近5年凈值增長分別為21.90%、36.0%,均居同類前1/3,自2013年9月成立以來總回報62.27%,年化凈值增長6.86%。憑借長期優異業績,上述兩只基金均被銀河證券授予三年期、五年期五星評級。
業內人士分析,“固收+”策略涉及到不同類別資產尤其是股票和債券的配置比例,需要優秀的基金經理來管理才能最大化的發揮策略優勢。據了解,王石千債券和股票研究功底深厚,擅長大類資產配置策略,能夠根據市場的不同階段特征判斷,合理靈活運用合適的投資策略,在注重風險控制的前提下,擅長通過股票和可轉債配置有效增厚組合收益,較為嫻熟運用“固收+”策略。據基金定期報告顯示,截至2020年9月底,王石千管理組合類型包含一級債基、二級債基、可轉債基金,總管理規模約84億元。
值得一提的是,王石千“固收+”策略成績斐然,即將發行的鵬華安悅一年持有期也為其量身打造。資料顯示,鵬華安悅是一只偏債混合型基金,采取“債打底,股增強” 策略。債券方面,主投高信用債,可轉債主要借助個券選擇 、條款價值發現、套利等策略;股票方面,倉位為0-30%,行業選擇上重點配置穩定成長型,其次配置低波動、高分紅股票,擇時參與科技、周期等成長型與強周期板塊機會,個股選擇上精選行業中的優質龍頭企業。未來運作中,王石千將充分發揮其多策略資產布局的能力,為鵬華安悅保駕護航。
《電鰻快報》
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