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????????距離2020年結(jié)束還有最后15個(gè)交易日，“冠軍基金”爭(zhēng)奪戰(zhàn)變得異常激烈。上周五，廣發(fā)高端制造股票A仍以125.66%的年內(nèi)收益率穩(wěn)居第一，領(lǐng)先第二名農(nóng)銀工業(yè)4.0混合近12個(gè)百分點(diǎn)。本周3個(gè)交易日后，二者差距已縮小至不足1個(gè)百分點(diǎn)。基金經(jīng)理趙詣管理的另外兩只基金農(nóng)銀新能源主題混合、農(nóng)銀研究精選混合分列三、四名，儼然對(duì)當(dāng)前冠軍基形成追趕之勢(shì)。

????????東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日，廣發(fā)高端制造股票A年內(nèi)收益率為125.66%，農(nóng)銀工業(yè)4.0混合以113.9%的收益率位居第二。在此前一個(gè)多月的時(shí)間里，廣發(fā)高端制造股票A年內(nèi)收益率一直領(lǐng)先農(nóng)銀工業(yè)4.0混合10個(gè)百分點(diǎn)左右。但本周以來(lái)，情況陡然生變。截至12月9日，廣發(fā)高端制造股票A年內(nèi)收益率為123.26%，農(nóng)銀工業(yè)4.0混合年內(nèi)收益率為122.32%，二者差距已不足1個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)銀新能源主題混合年內(nèi)收益率也達(dá)120.11%，與廣發(fā)高端制造股票A的差距從上周五的15個(gè)百分點(diǎn)縮小至3個(gè)百分點(diǎn)。

????????從三季度末基金前十大重倉(cāng)股來(lái)看，上述基金大多重倉(cāng)新能源板塊。截至三季度末，廣發(fā)高端制造的前十大重倉(cāng)股中，隆基股份、錦浪科技、通威股份、陽(yáng)光電源、萬(wàn)盛股份等都屬于新能源板塊;農(nóng)銀工業(yè)4.0混合的前十大重倉(cāng)股中，寧德時(shí)代、通威股份、隆基股份、贛鋒鋰業(yè)、璞泰來(lái)、新宙邦等也均是新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股。

????????不過(guò)，近期廣發(fā)高端制造或?qū)Τ謧}(cāng)進(jìn)行了調(diào)整。以12月7日基金凈值為例，廣發(fā)高端制造股票A的基金凈值估算漲幅超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，但實(shí)際凈值下跌0.6%，而農(nóng)銀工業(yè)4.0混合的凈值實(shí)際表現(xiàn)與估算結(jié)果較為接近。

????????基金經(jīng)理最新觀點(diǎn)透露出其后市調(diào)倉(cāng)方向。趙詣表示，由于之前消費(fèi)、科技等成長(zhǎng)股與周期、金融等價(jià)值股的估值差和漲幅差距較大，隨著經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期變好，使得市場(chǎng)出現(xiàn)一個(gè)再平衡的過(guò)程。“從我自己的角度來(lái)看，整體配置方向不會(huì)出現(xiàn)特別大的變化。本質(zhì)上，我們立足于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和公司發(fā)展，選擇具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，來(lái)獲取業(yè)績(jī)穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)所帶來(lái)的回報(bào)，不會(huì)過(guò)多地去追逐市場(chǎng)風(fēng)格的變化。”

????????趙詣透露，后面將更加關(guān)注有增量的方向：一是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)需求提升的方向，包括新能源和5G 應(yīng)用;另一個(gè)是國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向，尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體、北斗為主的高端制造業(yè)。在組合配置上，仍然以5G 產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、高端制造為主。

????????廣發(fā)高端制造基金經(jīng)理鄭澄然在近期的直播中也發(fā)表了對(duì)市場(chǎng)的看法：“明年市場(chǎng)有兩條主線，順著主線可以找到機(jī)會(huì)，一是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，二是明年是‘十四五’規(guī)劃開(kāi)局之年，科技、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的高端制造等值得關(guān)注。”

《電鰻快報(bào)》