2020-08-05 08:53 | 來源:上海證券報 | 作者:覃秘 | [產業] 字號變大| 字號變小
????2019年以來，MiniLED背光終端產品密集發布。蘋果、TCL、海信、華碩、群創、友達、京東方等公司紛紛推出使用MiniLED背光或類似技術的電視、顯示器、VR和車載顯示等....
我國LED產業鏈啟動新一輪投資，方向為Mini/Micro LED，被視作未來LED顯示技術的主流和發展趨勢。“2020年是LED顯示行業的轉折點，Mini LED不能觀望、不能落伍，Micro LED不能忽視。”高工LED董事長張小飛認為，抓住未來5年的機會，超越LED照明過去的10年。
????????我國是全球最大的LED產品生產國、消費國和出口國。由于產能過剩，產品價格大幅下跌，過去兩年，LED企業的日子普遍不好過，Mini/Micro LED提供了新機會，且市場空間更為廣闊。據集邦咨詢統計，2019年至今，我國Mini/Micro LED相關項目總規劃投資額達391億元，新增項目超14個，大量資本投入將加速Mini/Micro LED的商業化進程。
國際巨頭熱捧引發投資熱情
????????2019年以來，Mini LED背光終端產品密集發布。蘋果、TCL、海信、華碩、群創、友達、京東方等公司紛紛推出使用Mini LED背光或類似技術的電視、顯示器、VR和車載顯示等終端產品，Mini LED成消費電子市場關注點。
????????“蘋果的消息一出，大家就轉向背光了!”8月3日，一位券商人士向上海證券報記者如此評價行業目前的投資熱度。據媒體報道，蘋果將在下一代iPad及Macbook系列產品中采用全新的Mini-LED背光模塊。
????????三星也考慮在Galaxy Tab系列產品中使用Mini-LED背光LCD。另據公開消息，LGD已為戴爾31.5英寸醫用Mini-LED背光顯示屏供應面板。
????????“巨頭的選擇，其實就是產業的發展方向，其他公司大概率會效仿。”廣發證券相關研究員認為，在蘋果等巨頭的引領下，今年Mini LED應用有望迎來快速增長，推動相關產業鏈的成熟，進而使得成本下降，帶來更大規模的應用。
????????訂單將至，LED產業鏈開始進行產能儲備。
????????位于產業鏈上游的華燦光電日前宣布，擬再融資15億元，主要投向Mini/Micro LED的研發與制造，以及GaN基電力電子器件的研發與制造。
????????作為LED芯片領域的全球龍頭，三安光電于2019年在湖北鄂州啟動全球首條Mini/Micro LED外延與芯片生產線的建設。該項目規劃總投資120億元，預計形成年產Mini LED芯片210萬片、Micro LED芯片26萬片、4K顯示屏用封裝產品84000臺的研發制造能力。
????????在產業鏈中游，兆馳股份于今年6月底宣布，控股子公司兆馳光元將在南昌生產基地新增2000條LED封裝生產線及相應制程設備，項目規劃投資20億元。2019年12月，兆馳股份與南昌市高新區簽署投資協議，擬投資建設紅黃光LED外延、芯片及Mini LED、Micro LED項目，一期總投資10億元。
????????今年4月，國星光電宣布，公司新一代LED封裝器件及配套外延芯片擴產項目一期達產，并決定啟動項目二期投資，投資額為5億元。
????????在產業鏈下游，利亞德于2019年12月宣布，公司與元豐新科技擬在無錫市梁溪區累計總投資10億元，合資建設Mini LED和Micro LED顯示項目基地。
????????巨額投資的背后，是相關企業對市場前景的看好。據GGII預計，Mini/Micro LED市場將于2020年迎來爆發性增長，至2021年全球Mini LED應用市場規模有望達61億元。其中，手機背光將成Mini LED應用的排頭兵，隨著成本的下降，Mini LED將逐漸向顯示和中大尺寸背光滲透。
????????Yole數據預計，全球Mini LED顯示設備有望從2019年的324萬臺增至2023年的8070萬臺，年復合增長率高達90%。
????????“隨著5G商用穩步推進，更大帶寬、更高網速必將促進超高清視頻產業鏈不斷完善和快速成長，Mini LED高清終端有望率先受益。”國元證券研報認為，不同于現階段競爭激烈且增速趨緩的通用照明市場，誕生不久的Mini LED，在未來幾年有望實現高速增長。
國產品牌全產業鏈崛起
????????在剛剛于上海舉辦的第二屆國際顯示博覽會暨未來生活博覽會上，Mini/Micro LED成為當之無愧的主角，從芯片端到器件端再到下游應用端，晶臺股份、國星光電、利亞德、雷曼光電、TCL、創維、天馬等國內企業紛紛亮出看家法寶。
????????“顯示行業發展至今，急需新的技術和應用滿足高品質畫質、實時交互等需求。”有業內人士介紹，Mini/Micro LED的性能已得到驗證，下一步就是產業化。
????????經過多年積累，中國企業在產業鏈各環節均涌現優秀代表，共同推動產業鏈的快速進步。
????????外延片的生長是LED行業中技術難度最大的工藝之一，其核心設備是MOCVD。隨著中微半導體設備有限公司和中晟光電設備(上海)有限公司的發展，我國已實現MOCVD設備國產化。
????????華燦光電日前披露，國產MOCVD與進口MOCVD相比，性能相同，但價格明顯低于進口機器。2018年以來，公司生產經營核心設備基本實現國產化，國產大機臺MOCVD完成量產導入。
????????中微公司2019年年報顯示，公司的MOCVD設備已在全球氮化鎵基LED設備市場中占據領先地位，公司研發的用于制造深紫外光LED的MOCVD設備已在行業領先客戶端驗證成功，用于Mini LED生產的MOCVD設備研發工作正在有序進行。
????????2018年，華燦光電實現Mini LED芯片的出貨，從2019年四季度開始形成較大規模的Mini LED供應。華燦光電相關負責人介紹，公司是最早在Mini/Micro LED領域進行研究的廠商之一，在國內較早推出RGB Mini LED芯片，目前已實現較大批量出貨，銷量持續上升。
????????三安光電表示，目前公司生產的Mini LED芯片批量供貨三星，并對其他客戶少量供貨。2018年2月，三安光電全資子公司廈門三安與三星電子簽署相關合作協議。今年6月，三安光電全資子公司三安半導體與TCL華星簽約，合資成立聯合實驗室，開展Micro LED顯示技術開發。
????????部分公司已推出標志性的產品應用。
????????在今年的視聽及系統集成展會上，國星光電發布可量產級Mini LED顯示應用新品IMD-M05，可無縫拼接實現4K(102寸)、8K(204寸)，標志Mini LED顯示正式邁入100寸級的超高清時代。
????????又如雷曼光電，公司全球首發新一代基于COB技術的超高清0.6mm間距的Micro LED顯示屏。在第二屆國際顯示博覽會上，公司展出基于COB集成封裝技術、點間距為0.9mm的324英寸8K MicroLED高清顯示屏。
????????京東方日前在回復投資者提問時表示，公司看好Mini LED產品的前景，并布局玻璃基Mini LED相關產品，公司的玻璃基Mini LED預計今年下半年實現量產。
《電鰻快報》
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