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        《電鰻快報(bào)》文/高偉

        三文魚概念股“拉響警報(bào)”，尤其是剛剛投入巨資開發(fā)三文魚資源產(chǎn)品，更是遭遇“迎頭暴擊”。《電鰻快報(bào)》注意到，這家踩錯(cuò)點(diǎn)的公司正是佳沃股份。

        三文魚概念股遭利空突襲

        北京連續(xù)兩天出現(xiàn)新增新冠確診病例，新發(fā)地市場(chǎng)從切割進(jìn)口三文魚的案板中檢測(cè)到了新冠病毒。《電鰻快報(bào)》獲悉，北京的主要商超企業(yè)超市發(fā)、物美、家樂(lè)福都已連夜下架全部三文魚。超市發(fā)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，門店銷售的三文魚都是從國(guó)外進(jìn)口，得知新發(fā)地從切割進(jìn)口三文魚的案板中檢測(cè)到了新冠病毒后，超市發(fā)主動(dòng)下架了門店中所有三文魚;

        物美方面表示，已經(jīng)將所有三文魚商品全部下架，不再銷售。

        受疫情引發(fā)三文魚遭“圍剿”影響，A股三文魚概念股受到關(guān)注。不完全統(tǒng)計(jì)顯示，A股公司產(chǎn)品或業(yè)務(wù)涉及三文魚的有國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、佳沃股份、獐子島、ST東海洋、通威股份等企業(yè)。對(duì)于相關(guān)概念股而言，三文魚事件影響幾何亦備受關(guān)注。

        6月14日，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)連忙作出回應(yīng)稱，此次因疫情引發(fā)的三文魚事件不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成直接影響，主要是目前公司三文魚在總營(yíng)收占比非常小，可以忽略不計(jì)。2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，三文魚的全年銷售收入占總收入比例不超過(guò)0.05%。公司以對(duì)蝦、小龍蝦為代表的蝦類收入占比超過(guò)90%。

        除國(guó)聯(lián)水產(chǎn)，相關(guān)概念股尚未就該事件對(duì)公司的影響進(jìn)行公開回應(yīng)。

        佳沃股份三文魚收入占比近四成

        《電鰻快報(bào)》注意到，6月12日，佳沃股份發(fā)布了關(guān)于對(duì)深圳證券交易所2019年年報(bào)問(wèn)詢函回復(fù)的公告，披露了公司正積極布局先進(jìn)產(chǎn)能，開發(fā)一系列基于三文魚資源產(chǎn)品。

        深交所問(wèn)及的第二問(wèn)題：報(bào)告期內(nèi)，該公司海產(chǎn)品毛利率為10.29%，同比下滑2.4個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)公司2019年4月12日披露的《佳沃農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(草案)(修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告書》)，2018年度三文魚產(chǎn)品毛利率為25.10%，與2019年度你公司海產(chǎn)品毛利率差異較大。請(qǐng)結(jié)合細(xì)分產(chǎn)品毛利率及收入占比等補(bǔ)充說(shuō)明2019年度增加毛利率較高的三文魚產(chǎn)品后海產(chǎn)品毛利率反而下滑的原因。

        佳沃股份則回復(fù)稱：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)按照產(chǎn)品劃分主要包括三文魚、其他海產(chǎn)品(包括狹鱈、北極甜蝦等)和牛羊肉及其副產(chǎn)品，其中三文魚業(yè)務(wù)由智利子公司AustralisSeafoods S.A.運(yùn)營(yíng)，其他海產(chǎn)品由控股子公司青島國(guó)星運(yùn)營(yíng)。最近兩年公司細(xì)分產(chǎn)品收入占比及毛利率情況如下：

        根據(jù)上表，智利公司2019年整體毛利率為20%，較2018年下降5.1個(gè)百分點(diǎn)，主要原因系三文魚平均銷售價(jià)格下跌所致，具體原因包括：1、2019 年7-8月挪威大規(guī)模提前收貨三文魚并向市場(chǎng)集中銷售，短期內(nèi)供過(guò)于求導(dǎo)致全球主要市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)不同幅度下跌;2、2019年10月智利發(fā)生動(dòng)亂，動(dòng)亂期間交通暫停導(dǎo)致智利公司三文魚無(wú)法及時(shí)對(duì)外銷售，大量產(chǎn)品由冰鮮轉(zhuǎn)為凍品，同時(shí)動(dòng)亂恢復(fù)后三文魚集中投放市場(chǎng)導(dǎo)致巴西等地市場(chǎng)價(jià)格承壓。

        佳沃股份還表示，除三文魚之外的海產(chǎn)品業(yè)務(wù)2019年度毛利率為7.6%，較2018年下降5.09個(gè)百分點(diǎn)，主要原因包括：受國(guó)內(nèi)甜蝦進(jìn)口量大幅增加、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，青島國(guó)星北極甜蝦業(yè)務(wù)產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌;同時(shí)青島國(guó)星對(duì)零售業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，集中處理了一批非聚焦產(chǎn)品的庫(kù)存，導(dǎo)致零售業(yè)務(wù)毛利率下降。

        佳沃股份投入巨資開發(fā)三文魚

        《電鰻快報(bào)》注意到，佳沃股份積極布局先進(jìn)產(chǎn)能 正開發(fā)一系列基于三文魚資源產(chǎn)品。

        6月10日，佳沃股份披露了關(guān)于受讓股權(quán)及對(duì)外投資的公告，全資子公司佳沃臻誠(chéng)誠(chéng)擬以自有資金收購(gòu)劉秋、成都美沿持有的美沿貿(mào)易、美沿食品部分股權(quán)并對(duì)美沿貿(mào)易、美沿食品進(jìn)行增資。公告顯示，佳沃臻誠(chéng)擬以人民幣7.14萬(wàn)元、102.86萬(wàn)元受讓劉秋、成都美沿持有的美沿貿(mào)易3.4%股權(quán)、49%股權(quán)，并以人民幣200萬(wàn)元對(duì)美沿貿(mào)易進(jìn)行增資;擬以人民幣13.41萬(wàn)元、96.59萬(wàn)元受讓劉秋、成都美沿持有的美沿食品6.8%股權(quán)、49%股權(quán)，并以人民幣300萬(wàn)元對(duì)美沿食品進(jìn)行增資。本次交易完佳沃農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司成后，佳沃臻誠(chéng)將持有美沿貿(mào)易、美沿食品66%股權(quán)，美沿貿(mào)易、美沿食品將成為公司控股子公司。

        公告稱，美沿食品是西南地區(qū)首家具備生食加工許可證的冰鮮三文魚加工廠，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括生食加工、即食海鮮食品加工、凍品分割包裝等，能夠?yàn)锽端和C端客戶提供較為完善的定量包裝產(chǎn)品。美沿貿(mào)易定位于負(fù)責(zé)全球直采生鮮產(chǎn)品，通過(guò)產(chǎn)地直采的方式為客戶提供包括三文魚、厄瓜多爾白蝦等產(chǎn)品。本次交易旨在加快公司三文魚增值產(chǎn)品的研發(fā)、加工能力，利用美沿食品及美沿貿(mào)易擁有的以盒馬鮮生、大潤(rùn)發(fā)、家樂(lè)福直接供應(yīng)商為代表的穩(wěn)定銷售渠道，加快三文魚國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其是西南地區(qū)的業(yè)務(wù)布局，提升供應(yīng)鏈管控能力，為公司未來(lái)品牌建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        率先布局有更大不確定性

        佳沃股份一再表示，新冠疫情給海鮮行業(yè)帶來(lái)了較大沖擊，但同時(shí)也是行業(yè)供給側(cè)改革的重要契機(jī)。公司將繼續(xù)堅(jiān)持“全球資源+中國(guó)消費(fèi)”戰(zhàn)略方針，打通產(chǎn)業(yè)鏈，提升供應(yīng)鏈能力，為消費(fèi)者提供全球優(yōu)質(zhì)、健康的海鮮產(chǎn)品。

        “新冠疫情給海鮮行業(yè)帶來(lái)了較大沖擊，但同時(shí)也是行業(yè)供給側(cè)改革的重要契機(jī)。目前公司正在積極開發(fā)一系列基于三文魚資源的產(chǎn)品供不同消費(fèi)者使用，未來(lái)還將推出標(biāo)準(zhǔn)生鮮半成品和預(yù)包裝冷藏膳食，為餐飲企業(yè)提供更多可選的三文魚烹飪方案”佳沃股份6月14日表示。

        雖然國(guó)內(nèi)三文魚產(chǎn)業(yè)升級(jí)勢(shì)在必行，但佳沃股份的率先布局，面臨更大不確定性。

        目前情況是，市場(chǎng)上可能難以見到銷售三文魚了，甚至海鮮水產(chǎn)品銷量短期也會(huì)迅速下滑。因此從這一邏輯思考，A股上市公司中農(nóng)業(yè)板塊的水產(chǎn)品行業(yè)個(gè)股，或短期面臨拋壓。

        “三文魚事件或?qū)ο嚓P(guān)概念股有一定沖擊，但對(duì)于投資者而言，需要理性分析、投資。”北京一位不愿具名的券商人士如是說(shuō)。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝亦表示，此次三文魚事件“禍從天降”，或?qū)ο嚓P(guān)概念股帶來(lái)打擊。

        《電鰻快報(bào)》注意到，截至6月12日，4月3日以來(lái)，佳沃股份累計(jì)下跌21.62%。這是在這次“三文魚”事件之前的表現(xiàn)。下周一，三文魚概念股會(huì)有怎樣表現(xiàn)?率先布局的佳沃股份會(huì)否頂住壓力?

《電鰻快報(bào)》