2020-05-11 04:34 | 來源:覽富財經 | 作者:俠名 | [科創板] 字號變大| 字號變小
遠東電池、盟固利、卡耐、格林美、金康汽車、聯動天翼、恒大新能源、孚能科技等電芯、PACK、整車企業建立了業務合作，有一定市場影響力。......
????????5月11日，無錫奧特維科技股份有限公司(股票簡稱：奧特維，股票代碼：688516)發布投資風險特別公告表示，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請文件已于2020年1月17日經上交所科創板股票上市委員會審核同意，于2020年4月15日獲中國證監會注冊同意。
????????經發行人和本次發行的保薦機構(主承銷商)信達證券股份有限公司協商確定本次發行股份數量2467萬股，全部為公開發行新股。本次發行將于2020年5月12日(T日)分別通過上交所交易系統和網下申購電子平臺實施。
????????奧特維指出，本次發行價格23.28元/股對應的發行人2019年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為33.15倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，亦低于可比上市公司平均靜態市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
科創板第一套上市標準
????????據了解，奧特維是我國知名的光伏設備生產廠商之一，主要從事高端智能裝備的研發、設計、生產和銷售，。目前，公司產品主要應用于晶體硅光伏行業和鋰動力電池行業。公司應用于晶體硅光伏行業的設備主要包括常規串焊機、多主柵串焊機、硅片分選機、貼膜機、激光劃片機等，應用于鋰動力電池行業的設備主要是模組生產線、PACK 生產線、模組 PACK 生產線。
????????經過持續的研發投入，公司的光伏設備產品布局已覆蓋晶體硅光伏產業鏈的組件、硅片、電池片三大環節，其中公司的核心產品常規串焊機、多主柵串焊機、硅片分選機具有較強的市場競爭力與較高的市場地位。
????????招股意向書顯示，奧特維目前的鋰電模組 PACK 線產品已與力神、鄭州比克、遠東電池、盟固利、卡耐、格林美、金康汽車、聯動天翼、恒大新能源、孚能科技等電芯、PACK、整車企業建立了業務合作關系。
????????另外，奧特維最近一次外部融資系2017年3月完成，該次發行價格為20.25元/股，對應的投后估值約為14.99億元。公司最近一次股權轉讓系2019年3月完成，轉讓價格為16.00元/股，對應的估值約為11.84億元。基于上述情況，同時結合公司2019年業務發展情況，并參照當前A股同行業公司的市場估值情況，預計公司市值不低于10億元。
????????根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》之要求，此次奧特維選擇其第一項上市標準，即“預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。
以研發驅動企業發展
????????奧特維核心產品串焊機(含常規串焊機、多主柵串焊機)和硅片分選機具備較強市場競爭力，市場地位較高。公司2016-2018年串焊機的銷售收入106,300.02萬元，同期先導智能光伏設備(除串焊機外，還包括其他組件和電池設備產品)收入 78,420.34萬元。
????????2017年及之前，硅片分選機產品主要為國外廠商所壟斷。2017年以來，以奧特維、天準科技為代表的國內設備生產廠商先后突破國外廠商的壟斷，實現硅片分選機的國產替代，并取得了對國外設備的一定競爭優勢。公司2018年硅片分選機實現銷售收入16,098.07 萬元。
????????目前，公司生產的鋰電模組PACK線已與力神、鄭州比克、遠東電池、盟固利、卡耐、格林美、金康汽車、聯動天翼、恒大新能源、孚能科技等電芯、PACK、整 車企業建立了業務合作，有一定市場影響力。
????????另外，奧特維為研發驅動型企業，公司2019年12月31日的研發人員為208名，其中研究生學歷者48名，占研發人員的比例為23.08%;公司2017年至2019年投入的研發費用分別為6,267.85萬元、5,727.09萬元和5,190.31萬元。通過持續的研發投入，公司取得了良好的研發成果，截至2019年12月31日已取得專利512項，其中發明專利37項。
????????同時，奧特維建立了較強的技術服務團隊，為客戶提供現場調試、售后維護、改造升級等服務并承擔產品的功能測試及驗證工作。截至 2019 年 12 月 31 日，公司有工程服務人員 283 名，占公司總人數的比例為 27.29%。公司通過該等技術服務團隊為客戶提供了技術服務，提高了客戶的售后體驗，并通過該等技術服務深化了對客戶需求的理解以及對下游行業技術發展趨勢的把握。
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