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        原標(biāo)題：中金“回A”邁一大步!與兩券商敲定IPO輔導(dǎo)，曾獲阿里、騰訊高調(diào)入股

        中金公司“回A”有了新進(jìn)展。

        4月3日晚間，北京證監(jiān)局在官網(wǎng)披露中金公司回歸A股上市輔導(dǎo)的情況。東方花旗證券、中國銀河(9.480, -0.14, -1.46%)證券與中金公司于2020年3月4日簽署了關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票與上市之輔導(dǎo)協(xié)議。

        圖片來源：北京證監(jiān)局官網(wǎng)

        早在2015年，中金公司便成功登陸H股。今年2月，公司首次官宣，擬申請(qǐng)A股發(fā)行并在上交所上市。作為老牌頭部券商，2019年中金公司取得不錯(cuò)成績(jī)。

        展望2020年，公司在年報(bào)中提出“雙基六柱”的戰(zhàn)略規(guī)劃。公司新任CEO黃朝暉日前也在線上發(fā)布會(huì)表示，公司必須牢牢把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，在未來若干年內(nèi)成為中國的國際一流投行，并真正在國際金融市場(chǎng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

        正式簽訂IPO輔導(dǎo)協(xié)議

        從首次宣布回歸A股，到日前正式簽訂IPO輔導(dǎo)協(xié)議，中金公司僅歷時(shí)一個(gè)多月。

        2月28日晚間，中金公司發(fā)布一系列公告，稱為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資本金的需要，公司擬申請(qǐng)A股發(fā)行并在上交所上市。相關(guān)議案已于2月28日召開的董事會(huì)會(huì)議通過。

        3月30日晚間，中金公司披露，此次擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過4.59億股，即不超過A股發(fā)行上市后總股本的9.50%。根據(jù)A股發(fā)行上市計(jì)劃，結(jié)合公司已在H股市場(chǎng)發(fā)行股票的實(shí)際情況，中金公司還將申請(qǐng)將公司轉(zhuǎn)為境內(nèi)外募集股份并上市的股份有限公司。

        此次A股發(fā)行上市，將有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)充資本金，增強(qiáng)資金實(shí)力，推動(dòng)公司發(fā)展進(jìn)入新階段，為公司提升業(yè)務(wù)規(guī)模、升級(jí)業(yè)務(wù)模式帶來廣闊空間，加速實(shí)現(xiàn)打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)。

        中金公司成立于1995年。2015年，公司完成整體改制并在港交所主板成功掛牌交易。2017年，中金公司與中金財(cái)富證券完成戰(zhàn)略重組，后者成為中金公司全資子公司。

        根據(jù)公司2019年年報(bào)，中央?yún)R金公司以44.32%的持股比例成為公司控股股東;海爾、騰訊、阿里巴巴分別是中金公司第二至第四大股東。

        圖片來源：中金公司2019年年報(bào)

        “雙基六柱”戰(zhàn)略規(guī)劃

        從業(yè)績(jī)來看，2019年中金公司在投行領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，斬獲多個(gè)行業(yè)第一。從整體情況看，公司營(yíng)業(yè)收入在國內(nèi)上市券商中位居第六，凈利潤(rùn)則被擠出行業(yè)前十。

        2019年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入227.83億元，同比增長(zhǎng)22.9%;實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)42.39億元，同比增長(zhǎng)21.4%。截至2019年底，公司總資產(chǎn)合計(jì)3449.7億元，其中歸屬于公司股東權(quán)益合計(jì)482.9億元。

        圖片來源：中金公司2019年年報(bào)

        從收入構(gòu)成看，2019年，中金公司手續(xù)費(fèi)及傭金收入、利息收入、投資收益收入分別為107.33億元、48.00億元、69.59億元，三者在2019年總收入中占比分別為47.7%、21.3%和30.9%。

        圖片來源：中金公司2019年年報(bào)

        在手續(xù)費(fèi)及傭金構(gòu)成中，投行業(yè)務(wù)又占據(jù)大頭，共帶來43.96億元收入，占比41%。據(jù)中金公司年報(bào)披露，2019年公司A股IPO及科創(chuàng)板保薦人承銷規(guī)模均排名第一;港股IPO承銷規(guī)模排名第一;中資美股IPO主承銷規(guī)模排名第二;境內(nèi)債券承銷排名第三;中資并購排名持續(xù)保持第一。

        除了投行業(yè)務(wù)，2019年中金公司在股票業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、固定收益、投資管理等板塊也有不錯(cuò)表現(xiàn)，收入均較2018年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。展望未來，中金公司表示將積極把握戰(zhàn)略機(jī)遇，加快布局實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，打造中國的國際一流投行，成為未來金融體系的核心參與者。

        在具體戰(zhàn)略舉措中，公司一方面明確要加大投入，做大做強(qiáng)，另一方面提出了“雙基六柱”“中金一家”的打法：在研究和信息技術(shù)的有力支持下，鞏固投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，做大私募股權(quán)、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理方面的業(yè)務(wù)規(guī)模，整合各板塊能力與資源，打通全價(jià)值鏈條，通過“雙基六柱”的業(yè)務(wù)平臺(tái)，打造“中金一家”，并廣泛與各類金融機(jī)構(gòu)協(xié)同合作，為客戶提供最佳的綜合金融服務(wù)。

        兩到三年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

        3月31日，中金公司召開了2019年線上業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，公司新任CEO黃朝暉首次公開亮相，分享了中金公司管理層對(duì)當(dāng)前形勢(shì)及未來發(fā)展戰(zhàn)略的思考。

        黃朝暉表示，對(duì)于中金公司而言，公司必須在未來兩三年內(nèi)牢牢把握戰(zhàn)略機(jī)遇期，加大投入，加快布局，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。在未來若干年內(nèi)，打造中國的國際一流投行，并真正在國際金融市場(chǎng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，成為未來金融體系的核心參與者。

        對(duì)于中金公司A股IPO進(jìn)程，黃朝暉表示，“正在進(jìn)行緊密的監(jiān)管申報(bào)文件準(zhǔn)備工作，目前一切都進(jìn)展順利。”

        為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，中金公司明確了若干重要戰(zhàn)略舉措，如推動(dòng)規(guī)模化發(fā)展、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、完善全球化網(wǎng)絡(luò)、加大IT投入、推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。此外，公司將進(jìn)一步完善全球網(wǎng)絡(luò)，拓展布局。

《電鰻快報(bào)》