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        1月14日，管理規(guī)模約7萬億美元的資管巨頭貝萊德在致全球CEO的信中表示，全球金融業(yè)正處于大變局的前夜，氣候變化將改變?nèi)蛸Y產(chǎn)配置格局。貝萊德高聲疾呼責(zé)任投資，并表示“2020年主動(dòng)投資將全面退出動(dòng)力煤投資”。

        聚焦可持續(xù)發(fā)展投資

        作為全球眾多公司的股東，貝萊德表示將行使股東權(quán)力，敦促企業(yè)提升信息披露質(zhì)量，管理環(huán)境、社會(huì)、治理(ESG)風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)的信息披露質(zhì)量欠佳，貝萊德將認(rèn)為企業(yè)沒有充分管理ESG風(fēng)險(xiǎn)。

        “如果一家企業(yè)未能有效解決重大社會(huì)關(guān)切問題，那么該企業(yè)的董事們就應(yīng)該被問責(zé)。2019年，貝萊德對(duì)2700家企業(yè)以及相關(guān)4800名董事投出反對(duì)票或暫緩表決票。如果企業(yè)或者董事可持續(xù)發(fā)展披露質(zhì)量不佳，且溝通后未見改善，我們將越來越傾向于對(duì)管理層及其董事會(huì)成員投反對(duì)票。”貝萊德在致CEO的信中說。

        貝萊德呼吁ESG投資出于兩大原因：一是客戶需求上升;二是作為被動(dòng)投資者，實(shí)際是“永久投資者”，必須敦促企業(yè)管理長期風(fēng)險(xiǎn)。

        貝萊德亞太區(qū)董事長鮑哲鈺對(duì)中國證券報(bào)記者表示：“在過去幾年，越來越多客戶關(guān)注可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)因素對(duì)投資組合的影響，氣候變化幾乎是貝萊德世界各地客戶的首要關(guān)切議題，預(yù)計(jì)未來十年投資者對(duì)可持續(xù)發(fā)展投資的需求將會(huì)大幅上升。”

        鮑哲鈺進(jìn)一步表示：“我們代表客戶管理的股票持倉其實(shí)大部分是透過指數(shù)基金持有，所以我們基本上是永久股東。那些上市企業(yè)會(huì)被納入指數(shù)其實(shí)是由指數(shù)供貨商決定。當(dāng)我們作為永久股東而未能減倉的時(shí)候，我們更加肩負(fù)責(zé)任跟企業(yè)進(jìn)行有效溝通，以期了解他們是否對(duì)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)作出了足夠的披露及管理，并且通過投票令企業(yè)明白他們需要對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。和我們的其它投資團(tuán)隊(duì)一樣，我們的投資督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)也在不斷向企業(yè)強(qiáng)調(diào)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的重要性。”

        數(shù)據(jù)顯示，貝萊德旗下與ESG主題相關(guān)的ETF規(guī)模過去兩年從50億美元增至260億美元。2019年5月貝萊德發(fā)行的安碩ESG MSCI美國領(lǐng)導(dǎo)者ETF更是成為過去十五年發(fā)行規(guī)模最大的與ESG主題相關(guān)的ETF。

        將全面退出動(dòng)力煤持倉

        目前，貝萊德主動(dòng)管理的公開債券和股票投資規(guī)模達(dá)1.8萬億美元。貝萊德在致客戶的信中表示，旗下主動(dòng)投資將全面退出動(dòng)力煤。

        貝萊德在信中表示，動(dòng)力煤生產(chǎn)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。行業(yè)的碳密度極高，經(jīng)濟(jì)效益卻越來越低，行業(yè)受到的監(jiān)管壓力也越來越大。“我們正在逐步退出動(dòng)力煤投資。那些動(dòng)力煤生產(chǎn)占其收入超過25%的企業(yè)的上市股債將從我們的主動(dòng)投資組合消失。我們計(jì)劃在2020年年中全面退出此類持倉”。與此同時(shí)，貝萊德還將排查其它高度依賴動(dòng)力煤作為原材料的行業(yè)。此外，貝萊德的另類投資業(yè)務(wù)也將會(huì)停止對(duì)動(dòng)力煤生產(chǎn)占其公司收入25%以上的企業(yè)進(jìn)行直接投資。

        中國資產(chǎn)具有吸引力

        在資產(chǎn)配置格局生變的大背景下，深入中國資管市場(chǎng)或許是貝萊德的選擇。目前，貝萊德在中國境內(nèi)發(fā)行了多只私募產(chǎn)品。據(jù)持有人透露，其中一只指數(shù)增強(qiáng)私募產(chǎn)品成立于2018年9月6日，2019年年初至12月中旬已獲得33.83%的收益，指數(shù)增強(qiáng)效果比較顯著。此外，據(jù)晨星統(tǒng)計(jì)，貝萊德旗下中國A股機(jī)遇基金K份額2019年獲得收益42.48%。

        近期，貝萊德在官網(wǎng)發(fā)布2020年全球投資展望表示，中國資產(chǎn)具有吸引力，具備提供回報(bào)和分散風(fēng)險(xiǎn)的潛力。

        “從戰(zhàn)略部署角度，中國資產(chǎn)具有吸引力。中國境內(nèi)市場(chǎng)在全球指數(shù)中的比重持續(xù)上升。相比全球同類資產(chǎn)，我們預(yù)期中國股票及債券的回報(bào)處于區(qū)間高位，即使考慮到一些不確定性，其仍具備提供回報(bào)及分散風(fēng)險(xiǎn)的潛力。雖然中國股票波動(dòng)較大，但是有望創(chuàng)造超額回報(bào)。”貝萊德在全球投資展望中說。

        此外，貝萊德亞太區(qū)主席鮑哲鈺表示，貝萊德已經(jīng)與建行、新加坡國有投資機(jī)構(gòu)淡馬錫簽署了非約束性諒解備忘錄，三方正在商議聯(lián)合設(shè)立合資理財(cái)公司。

《電鰻快報(bào)》