2019-12-09 06:53 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小
本次交易中，百煉集團100%股份的交易價格為2.513億歐元，每股對價為38.18歐元。
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???證券代碼：603348 證券簡稱：文燦股份 公告編號：臨 2019-064 廣東文燦壓鑄股份有限公司 關于向中國興業銀行申請并購貸款的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
????????重要內容提示： ? 借款人：廣東文燦壓鑄股份有限公司 ? 貸款人：興業銀行股份有限公司佛山分行 ? 貸款金額：(1)4 億元人民幣;或(2)收購成本的 20%，以二者更低者 為準 ? 貸款期限：自提款之日起 60 個月 ? 本次境內融資尚需簽署正式的貸款協議，最終放款仍取決于一系列前提條件，尚存在不確定性，公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。公司提請廣大投資者持續關注公司后續公告，謹慎投資，注意投資風險。
一、貸款情況概述 廣東文燦壓鑄股份有限公司(以下簡稱“公司”或“文燦股份”)于北京時 間 2019 年 12 月 8 日與 Le Bélier S.A.(以下簡稱“目標公司”或“百煉集團”) 的兩位自然人股東 Philippe Galland 先生和 Philippe Dizier 先生及一位機構股東 Copernic S.A.S.(前述三位股東以下合稱“交易對方”)簽署《最終約束性報價函》(以下簡稱“報價函”)。根據報價函，公司授予交易對方按照每股 38.18 歐元出售目標公司 4,077,987 股普通股(以下簡稱“目標股份”或“交易標的”)的出售選擇權，代表目標公司總股本的 61.96%。因百煉集團系巴黎泛歐交易所上市公司(交易代碼：BELI.PA)，控股權收購完成后，公司將以本次收購相同 的每股價格，針對百煉集團剩余的全部股份發起強制要約收購，并根據要約情況獲得百煉集團至多 100%股權(以下簡稱“本次交易”)。
本次交易中，百煉集團 100%股份的交易價格為 2.513 億歐元，每股對價為 38.18 歐元。 公司擬分別在中國佛山、德國、法國設立特殊目的公司，最終由法國特殊目的公司實施對目標股份的收購。 結合本次交易進展情況及公司目前現金管理計劃，公司擬向興業銀行股份有限公司佛山分行(以下簡稱“中國興業銀行”)申請不超過 4 億元人民幣的銀行 貸款(以下簡稱“本次境內融資”)，并于北京時間 2019 年 12 月 7 日與中國興 業銀行簽署《Commitment Letter》及《Term Sheet》(系關于本次境內融資的承諾函及后附貸款的條款清單，以下簡稱“境內融資前期文件”)。在境內融資前期文件項下，中國興業銀行將向公司提供的貸款金額為：(1)4 億元人民幣;或(2)收購成本的 20%，以二者更低者為準。收購成本為收購價格以及與收購有關的費用、成本和開支之和。貸款期限為自提款之日起 60 個月。
二、擔保情況概述 為進行本次境內融資，公司擬提供以下擔保方式： 1、以中國佛山特殊目的公司的所有股權提供第一順位擔保; 2、公司以下列財產提供第一順位擔保： (1)位于佛山市南海區里水鎮里和公路側的工業用地及地上附著物，對 應產權證號粵(2016)佛南不動產權第 0118779 號; (2)位于佛山市南海區里水鎮和順大道 28 號的工業用地及地上附著物， 對應產權證號粵(2016)佛南不動產權第 0040327 號; (3)位于佛山市南海區里水鎮和順里和公路東側(土名)“白蒙橋”地 段的工業用地及地上附著物，對應產權證號粵房地權證佛字第0200661334 號、粵房地權證佛字第 0200665815 號、南府國用(2016)第 0801058 號。 3、公司子公司江蘇文燦壓鑄有限公司以工業用地及地上附著物，提供第一 順位擔保，其對應的產權證號分別為蘇(2018)宜興不動產權第 0028713 號，蘇(2018)宜興不動產權第 0028707 號和蘇(2018)宜興不動產權第 0028716 號。
三、本次境內融資的目的及對公司的影響 為順利推進本次交易，公司向貸款人中國興業銀行申請并購貸款，為本次交易提供不超過 4 億元人民幣或收購成本 20%(孰低)的貸款。同時，公司為本次境內融資提供符合市場慣例的擔保措施，有利于保障本次交易順利實施。 四、授權事項 董事會授權公司董事長唐杰雄先生具體辦理與本次境內融資相關的事宜，包括但不限于：簽署與本次境內融資相關的協議、文件，并辦理本次境內融資的后續相關事項等。授權有效期自董事會審議通過之日起計算，至本次境內融資履行完畢之日結束。
五、董事會意見 公司于 2019 年 12 月 6 日召開第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關 于向中國興業銀行申請并購貸款的議案》，同意公司向中國興業銀行申請不超過4 億元人民幣或收購成本 20%(孰低)的貸款，并與中國興業銀行簽署《Commitment Letter》及《Term Sheet》(系關于本次境內融資的承諾函及后附貸款的條款清單)。董事會授權公司董事長唐杰雄先生具體辦理與本次境內融資相關的事宜，該議案尚需提交股東大會審議。 六、備查文件 1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議; 2、公司與中國興業銀行簽署的《Commitment Letter》以及后附的貸款條款清單《Term Sheet》。
特此公告。 廣東文燦壓鑄股份有限公司 董事會 2019 年 12 月 8 日
《電鰻快報》
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