2019-09-18 08:55 | 來源:證券日報 | 作者:未知 | [券商] 字號變大| 字號變小
?在開展“不忘初心，牢記使命”主題教育的過程中，光大證券始終將重點放在思考和研究如何將群眾路線與日常客戶服務相結合，切實解決客戶的問題和困難。在日常賬戶清理、客戶身份識別和反洗錢自查的工作中，發現目前公司有三萬多名80歲以上的高齡客戶，這些客戶普遍存在著腿腳不便、居住偏遠、風險承受能力下降等等問題，面臨著和傅奶奶相同的困境。
“真是太方便了!”傅奶奶做夢也沒有想到，足不出戶就辦好了業務。
已經93歲高齡的傅奶奶是光大證券合肥南一環路營業部的客戶。雖然開戶多年，但由于老人住得離市區較遠，一直通過自助渠道進行委托交易。這次在營業部回訪高齡客戶過程中，傅奶奶表示自己年紀大了，想要取消一些高風險的業務權限，苦于路途較遠且無人陪同，來營業部辦理有困難。傅奶奶說：“能不能幫我想想辦法?”
考慮到老人高齡獨居，辦理業務的心情比較急迫，來網點又確實存在不便，但是業務又必須要客戶本人辦理，這讓營業部的工作人員也犯了難。
“聽說公司剛推出了移動柜臺!咱們能不能也申請一個，上門給客戶辦呀?”柜員小姜靈機一動道。“可不是嘛，快去看看怎么申請!”營業部的員工紛紛行動起來，聯系公司總部了解移動柜臺的申請流程和使用方法。當公司總部了解這一特殊情況后，立刻協同各部門提供大力支持，以最快的速度幫助營業部申請到了移動柜臺的業務權限。
7月28日周日一大早，柜員小姜和同事提著移動柜臺設備來到傅奶奶家，為老人辦理了交易權限撤銷和賬戶資料更新等多項業務。老人對營業部的上門服務非常感激，積極配合拍照、錄像、簽字確認等程序。
辦理過程中，老人子女圍在一旁嘖嘖稱贊，他們非常高興地表示光大服務暖心、移動業務便利，讓傅奶奶切實體驗了一把“貴賓待遇”。營業部的員工也與有榮焉，“公司的移動柜臺業務創新，讓我們的服務更多了一份溫度。”小姜如是說道。
在開展“不忘初心，牢記使命”主題教育的過程中，光大證券始終將重點放在思考和研究如何將群眾路線與日常客戶服務相結合，切實解決客戶的問題和困難。在日常賬戶清理、客戶身份識別和反洗錢自查的工作中，發現目前公司有三萬多名80歲以上的高齡客戶，這些客戶普遍存在著腿腳不便、居住偏遠、風險承受能力下降等等問題，面臨著和傅奶奶相同的困境。
針對此類客戶，公司以他們的實際問題和困難出發，一方面加強客戶排查和回訪工作，加大力度重點做好客戶的適當性管理，加強對其高風險投資品種的風險揭示;另一方面，通過科技賦能，不斷深入研究“互聯網+”應用場景。結合前期上線的一站式、無紙化、全流程柜面業務平臺——“E柜通”的建設成果，公司成功打破原柜臺服務模式的桎梏，開發打造了包含67項功能的移動柜臺，方便營業部為高齡客戶、特殊客戶提供貼心便捷的全方位上門服務。
光大證券移動柜臺僅需一臺筆記本電腦配備外接設備后，就能滿足客戶個性化的上門業務辦理需求。移動柜臺使用人員通過4G網絡訪問云桌面，得到設備準入授權后，登錄“E柜通”移動受理端，即可實現客戶信息錄入、協議簽署和影像采集等業務步驟，最后通過遠程視頻見證完成業務的整個受理流程并提交后臺審核。通過移動柜臺的服務創新，真正實現了客戶服務零距離。
今后，光大證券將繼續推進移動柜臺的優化和建設，堅持“服務于心，客戶至上”的宗旨，為高齡客戶、特殊客戶開辟“綠色通道”，為營業部提供全面的業務支持，為客戶提供高效貼心的服務和幫助。-CIS-
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