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        5月16日，科技股主線有所分化：人工智能板塊異軍突起，5G板塊回調明顯，云計算板塊則仍保持著一定市場熱度，板塊內博彥科技漲停，此外廣東榕泰、美利云等漲幅超5%。

        分析指出，云計算產業當前仍保持著快速的增長趨勢，為板塊中期向好提供基本面支撐。而在近期市場情緒修復過程中，云計算板塊以其高彈性受到資金關注。

        行業延續高景氣

        2019年一季度，云計算板塊實現營業收入408.10億元，同比增長15.31%;實現扣非歸母凈利潤8.72億元，同比增長5.60%。

        據中信建投證券統計，以浪潮信息、中科曙光等為首的服務器設備供應商為板塊一季度業績提升貢獻主要力量，2019年一季度，浪潮信息與中科曙光營業收入分別同比增長27.41%、52.62%，驗證板塊景氣度仍然保持較高水平。中科曙光營業收入實現較快增長主要源于2018年下半年訂單在今年一季度完成確認，扣非歸母凈利潤增速符合一季度業務增長。浪潮信息歸母凈利潤增速高于營業收入，近兩個季度公司毛利率持續提升。

        此外，中國信息通信研究院數據顯示，2017年我國云計算整體市場規模達691.6億元，增速34.32%。其中，公有云市場規模達到264.8億元，相比2016年增長55.7%，預計2018-2021年仍將保持快速增長態勢，到2021年市場規模將達到902.6億元。

        2018年中國公有云市場發展熱情高漲，一方是阿里、騰訊、中國電信、金山等先進入者的大步踐行，另一方則是后發力者的高歌猛進，華為、百度、浪潮、京東等均得益于其強大的研發和生態實力，實現了高達市場平均水平2-8倍的迅猛增長。

        關注三主線機遇

        4月中下旬以來，科技股行情不斷升溫，沉寂許久的云計算板塊再度回到市場的主流視野，在此背景下，云計算板塊還有哪些投資機會值得關注?

        華創證券表示，從產業鏈構成來看，IaaS服務提供商就向寡頭格局發展，但在芯片、服務器等環節的產業機遇亦不容忽視，而SaaS的通用和行業型公司也存在各自的發展機遇。近年來，我國云計算下游需求達到較大體量并保持快速增長對產業鏈的拉動作用將更加可觀。從爆發增長期切換至快速成長期可能經歷增速暫時波動，但行業長期成長趨勢不變。IaaS領域重點關注浪潮信息、中科曙光等;SaaS領域重點關注廣聯達、用友網絡等。

        東莞證券表示，對于計算機產業，云計算服務是基于系統開發的，我國目前使用的云計算系統已實現自主研發，實現自主替代。云計算上游的IDC產業的關鍵設備，在國際上已經取得一定的優勢，關鍵部件國內也能生產。建議關注具有核心技術的相關標的。

        興業證券推薦關注三主線：首先，IaaS未來仍會有巨大發展空間，頭部公司更有競爭力;其次，與IaaS相關的服務產業鏈——云遷移、云運維將從IaaS增長中受益，持續增長的上云需求會帶來持續增長的收入;最后，IaaS基礎設施的完善，以及頭部公司宣傳對大眾云意識的提升，可以促進SaaS行業的發展。

《電鰻快報》