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　　受外部環境影響，今年以來，以半導體為首的電子行業估值出現較大回調，申萬電子行業曾在10月19日達到1935.487的低點，年內下跌了41.79%，三季度下跌12.81%。

　　但11月以來，受中美重啟談判、三季報符合預期、財政部擴大減稅力度、5G商用啟動等多個利好影響，電子板塊逐漸回暖。11月13日，申萬電子行業報收2228.255點，單日漲幅0.94%，華東科技、德豪潤達、華正新材等多只個股漲停。拉長時間來看，電子板塊11月整體上漲7.74%，其中半導體材料細分領域上漲12.03%居首，集成電路月內上漲4.57%。

　　機構密集調研電子行業個股

　　受市場利好影響，機構也在上周(11月5日-11月9日)對兆易創新、深南電路多只電子行業，特別是半導體領域的個股進行了密集調研。

　　其中，兆易創新在11月6日共獲得218家機構密集調研，居上周受調研的所有上市公司首位。具體來看，兆易創新接受了中銀基金、國聯安基金、大成基金等56家公募基金公司的調研，此外還有22家證券公司、20家保險公司、37家陽光私募等機構。

　　兆易創新是國內稀缺的存儲芯片設計龍頭，主營業務為閃存芯片、微控制器產品的研發。據三季報數據顯示，公司前三季度實現營收17.21億元，同比增長13.45%；歸母凈利潤3.67億元，同比增長8.21%。其中三季度實現營收6.15億元，同比增長6.26%；歸母凈利潤1.32億元，同比下滑17.33%，管理費用和研發費用合計超過9300萬元，較去年同期增加約4000萬元，拖累公司利潤增速。

　　10月31日，證監會審核通過了兆易創新對思立微的收購預案。思立微創立于2011年，其主要產品為電容觸控芯片及指紋識別芯片，曾以OPPO屏下指紋獨家供應商的身份一度成為手機供應鏈上的明星企業。從產業鏈來看，兆易創新是存儲芯片廠商，為思立微的上游企業，此次并購也意味著兆易創新開始向行業下游領域進行產業布局。

　　此外，深南電路、飛榮達、盈趣科技也分別在上周獲得了59家、35家、19家機構調研。安信證券在研報中表示，受到礦機銷量和海外市場的影響，半導體行業三季度增速有所放緩，但是隨著國內晶圓廠的建設，自主設備和材料將迎來高速成長，半導體板塊的估值將迎來一波提升。

　　天風證券也在研報中再次強調了半導體設備行業的確定性。天風證券認為，中國集成電路產線的建設周期將會集中在2017H2-2018年釋放，而在投資周期中，能夠充分享受本輪投資紅利的是半導體設備公司。拐點信號上，我們需要重視企業的研發投入邊際變化。

　　主題基金月內平均漲幅逾6%

　　據統計，目前市場上共有28只電子行業主題基金，11月平均收益6.44%，其中，申萬菱信中證申萬電子B、鵬華中證信息技術B、中信保誠中證信息安全B等3只分級B基金月內漲幅逾10%。

　　而從半導體這一細分領域來看，數據顯示，目前市場上主要有匯頂科技、紫光國微、北方華創、兆易創新、長電科技等35只個股。

　　在重倉半導體行業的主動權益類基金中，海富通股票混合位列兆易創新的第十大流通股東，三季度末持有兆易創新171.59萬股，市值1.52億，占基金凈值的5.28%。從季度變動來看，海富通股票混合在三季度對兆易創新進行了加倉，增持23.15萬股，變動比例15.59%。

　　值得注意的是，三季報顯示，除兆易創新外，海富通股票混合還重倉了北方華創、中科曙光、浪潮信息、恒華科技等多只電子、計算機行業個股，并位列北方華創的第四大流通股東。海富通股票混合成立于2005年7月，三季度末規模28.85億元，近一個月收益7.29%，年內收益-13.89%。

　　興全趨勢混合、興全合宜和興全新視野分別位列長電科技三季度末的第二、第三、第八大流通股東，合計持股占流通股比例8.1%，且興全趨勢混合、興全合宜均在三季度對長電科技進行了大幅加倉，增持均超1300萬股。長電科技是一家主要從事研制、開發、生產銷售半導體，電子原件，專用電子電氣裝置的公司，國內著名的三極管制造商，也是集成電路封裝測試的龍頭企業。

　　此外，長盛電子信息產業混合也重倉了三安光電、中興通訊、立訊精密等多只電子、計算機行業個股，且該基金在三季度對三安光電加倉了13.2萬股，是該基金的第一大重倉股。該基金成立于2012年3月，三季度末規模10.90億元，近一月收益6.38%，而由于電子和計算機行業出現較大回調，該基金年內收益為-27.18%。

　　長盛電子信息產業基金經理錢文禮認為，目前電子通信等硬件制造公司的估值與海外、臺灣、香港等地區估值趨同或接近，基本完成了估值與全球接軌的過程，未來參與全球分工的上市公司主體有望維持與全球估值體系保持驅動穩定。

《電鰻快報》