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爆款基金今安在?華夏基金旗下百億產品成立8年虧45%

2018-10-16 14:56 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小


187億爆款基當規模縮水95%業績居同類產品末位

  

  新浪財經訊 近期,有公募基金發行業內首只五年封閉期的產品,有望成為爆款,并且該公司宣傳,五年封閉期是為了讓投資者長期持有,提高賺錢概率。爆款基金、長期持有,真的能賺錢嗎?有投資者反饋,自己買了2009年12月成立的爆款基金華夏盛世混合(000061),當時華夏系整體業績非常好,所以買了該產品。但不幸的是,該基金成立至今8年10個月,仍為負收益,巨虧45%。187億爆款基當規模縮水95% 業績居同類產品末位

  華夏盛世混合(000061)于2009年12月11日成立,當時也是一只眾人爭相追逐的爆款基,“一日售罄、10分鐘狂賣12個億”等大新聞歷歷在目。

  回顧當時,由于華夏基金旗產品業績優秀,并且旗下華夏大盤等產品限制申購,所以投資者紛紛涌向華夏盛世。華夏盛世募集期僅一天,成立規模高達187億元。這情形與近一年內的爆款基金興全合宜、東方紅系列等都有相似之處。

  但是投資者的熱情和基金產品業績并不成正相關的關系。截止2018年10月12日,華夏盛世成立以來虧45%。規模方面,2018年半年報顯示最新規模9.5億元,相比成立時的187億元,縮水幅度達95%。持有人數量方面,2010年半年報,持有人戶數為23.75萬人,此后一路下降,至2018年中的4.3萬人,降幅近82%。

  此外,近一年、近兩年、近三年、2016年、2017年等各個時間維度的混合基金四分位排名中,華夏盛世總是在靠后位置。

  風格漂移還踩錯節拍 基金經理變更或成主要原因

  華夏盛世的業績低迷,與基金經理變更以及投資風格的漂移不無關系。

  重倉股方面,2013年之前,華夏盛世十大重倉股多為大盤藍籌,諸如銀行保險等;2014年-2015年重倉股中既有大盤股,又有中小創;而到了2016年-2018年中,重倉股多為中小創。

  若僅僅是風格漂移,或許后果沒這么嚴重。例如,2017年某互聯網主題基金重倉漂亮50,雖然風格漂移但是確實為基民賺錢了,可以忍。但是華夏盛世的風格漂移,投資者表示不解。為什么2015年以前,以中小創行情為主時,華夏盛世重倉藍籌股;而到了2016-2017年白馬股行情,華夏盛世又買了中小創。

  其重倉股風格發生的變化,或與其基金經理變更有關。2010年至2015上半年,該產品的基金經理主要以劉文動和陽琨為主,彼時兩人持股風格偏大盤;而2015下半年至今,現任基金經理代瑞亮持倉風格偏中小創。

  值得注意的是,在華夏盛世成立8年10個月虧損45%的情況下,據測算,該產品上累計收取了超7.5億元的管理費,以及建設銀行(6.870, 0.06, 0.88%)累計收取了超1.2億元的托管費。

  有投資者在基金吧、自媒體等平臺發出“何時才能回本”等諸如此類的留言。

電鰻快報


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