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益民基金：調整中途，保持觀望

2018-03-19 02:45 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

考慮到3月底將迎來2017年年報披露高峰，且業績不確定性較大，由此亦決定了圍繞業績自下而上選股的必要性。建議關注漲價主線，該主線也不局限于某一特定風格。

    上周主要指數呈現普跌。上證綜指，萬得全A、中小板以及滬深300，表現分別為-1.13%，-1.05%，-1.33%以及-1.28%。行業方面， 周內食品飲料及家電周內震蕩，小幅上漲。金融中非銀高開低走，小幅下跌，銀行5天4跌，趨勢下調。周期中有色繼續小幅反彈；采掘前4個交易日小幅上漲，周五大幅回調，整體微幅下跌；鋼鐵高開低走，全周大幅波動，小幅收跌。獨角獸概念以及創投指數領漲，次新股及高送轉概念跌幅較大。
 
    1-2月宏觀經濟數據發布，雖然受到春節錯位及口徑調整，但總體仍然表現給強于需求，內需好于外需。我們認為，總體特征表現為：1）外需增長偏強運行。1-2月以美元計價的中國出口同比大幅增長24.3%，大超市場預期。這與春節錯位影響及全球經濟持續復蘇有關。出口商普遍在1-2月加速出口，3月出口可能同比下滑，與15年情形相似。2）投資增速超預期。1-2月固定資產投資同比增長7.9%，增速較去年全年高出0.7個百分點。分項來看，制造業和基建投資增速均較去年有所回落，房地產開發投資同比增長9.9%，是整體投資增速加快的主要來源。3） 工業生產表現強勁。1-2月規模以上工業增加值同比實際增長7.2 %。開年生產強勁背后主要有三個原因：寒冬影響，采暖需求同比提升；1-2月出口高增長；目前上游行業利潤水平仍然較高導致相關行業產量快速增長。
 
    1-2月工業、投資等宏觀經濟數據整體向好，市場解讀偏謹慎，后續基本面擔憂將上升。國內多家公募申請發行MSCI基金產品，以及2月反彈以來海外資金對銀行及消費的增持，顯示對A股藍籌和領先企業的配置偏好還在，但這類個股存在公募機構持倉偏高等問題，而成長股也有超跌反彈空間有限、政策催化下的市場情緒回落的問題，由此來看，潛在市場主線均有分歧因素待消化。但考慮到3月底將迎來2017年年報披露高峰，且業績不確定性較大，由此亦決定了圍繞業績自下而上選股的必要性。建議關注漲價主線，該主線也不局限于某一特定風格，比如部分化工子品種、有色、消費品、航空、晶圓等。
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