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《號(hào)外財(cái)經(jīng)》訊

10月16日晚間，華銘智能(300462.SZ)發(fā)布多個(gè)公告，該公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買國政通90%股權(quán)，同時(shí)擬以增發(fā)方式計(jì)劃募資5.54億元，發(fā)行價(jià)31.47元/股。

公告顯示，根據(jù)中同華評(píng)估出具的評(píng)估報(bào)告，國政通100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估值為 177,300萬元。經(jīng)華銘智能與國政通交易雙方友好協(xié)商，本次國政通 100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為185,000萬元，對應(yīng)國政通90%股權(quán)的交易價(jià)格為 166,500萬元。

華銘智能擬以發(fā)行股份方式支付 114,663萬元，占交易價(jià)格的 68.87%，以現(xiàn)金方式支付 51,837.00 萬元，占交易價(jià)格的31.13%。

對賭三年業(yè)績總和不低于3.667億元。本次收購中的業(yè)績承諾如下，國政通 2017 年度的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于人民幣 8,545萬元，2017年度和 2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤累積不低于人民幣 21,045萬元，2017年度、2018年度和2019年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤累積不低于人民幣 36,670萬元。

與此同時(shí)，華銘智能為了提高交易整合績效，擬向不超過 5 名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過55,437.00萬元。發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場參考價(jià)的90%。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的市場參考價(jià)為公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告日前 60 個(gè)交易日的上市公司股票均價(jià)，即 34.96 元/股。經(jīng)各方友好協(xié)商，發(fā)行價(jià)格為 31.47 元/股，不低于市場參考價(jià)的90%。