隨著2017年的到來，中央“一號(hào)文件”成為A股市場關(guān)注度最高的話題之一。對此，分析人士表示，自2004年以來，中央“一號(hào)文件”已連續(xù)13年聚焦“三農(nóng)”問題，而今年“一號(hào)文件”也將大概率圍繞“三農(nóng)”。今年“一號(hào)文件”或于1月下旬至2月上旬發(fā)布，而中央農(nóng)村工作會(huì)議的關(guān)鍵詞之一“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”是今年“一號(hào)文件”的熱門“人選”。
而農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革也是近期市場上的一大熱點(diǎn)，在剛剛閉幕的中央農(nóng)村工作會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上分別強(qiáng)調(diào)，“要著力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”、“要深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，農(nóng)業(yè)部部長韓長賦也表示，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)綠色發(fā)展、推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、推進(jìn)農(nóng)村改革、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)等五大任務(wù)將是今年農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作的重點(diǎn)。
事實(shí)上，對于這一熱點(diǎn)主題，研究機(jī)構(gòu)發(fā)布了諸多評(píng)論，其中，申萬宏源認(rèn)為，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革備受關(guān)注的原因有三方面：1、2016年煤炭、鋼鐵等領(lǐng)域供給側(cè)改革均有顯著成效，改革難度更大的農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革迫在眉睫；2、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革正進(jìn)入攻堅(jiān)期。經(jīng)歷2015年的農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，以玉米為例，種植面積已經(jīng)下降了3000萬畝，產(chǎn)量下降0.2億噸，初見成效，后期正常減產(chǎn)的同時(shí)，需配合去庫存同時(shí)進(jìn)行；3、針對農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革對農(nóng)民減收的影響提出解決方案。
而投資策略上，綜合申萬宏源、中國銀河、長江證券、招商證券、華創(chuàng)證券、中泰證券等機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，以下四領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)最受機(jī)構(gòu)看好。
首先，種植業(yè)。目前國內(nèi)雜交玉米、水稻種子庫存幾乎等于一年產(chǎn)品的需求量，種業(yè)將成為今年供給側(cè)改革的重要領(lǐng)域，糧食價(jià)格企穩(wěn)有望使板塊估值得以解放，個(gè)股方面，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注：隆平高科、登海種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科以及玉米深加工行業(yè)的中糧生化。
第二，土地流轉(zhuǎn)。2017年農(nóng)村土地流將轉(zhuǎn)步入加速期，有利于社會(huì)金融資本盤活農(nóng)村土地資產(chǎn)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進(jìn)適度規(guī)模化，有望再次釋放巨大的增長潛力和財(cái)富價(jià)值。個(gè)股方面，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注：象嶼股份、輝隆股份等。
第三，農(nóng)墾改革。2017年農(nóng)墾和供銷社系統(tǒng)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重提國企改革和企業(yè)家精神，并有望在股權(quán)激勵(lì)和員工持股等方面尋求突破，建議關(guān)注農(nóng)墾和供銷社等國企主導(dǎo)板塊的投資機(jī)會(huì)，個(gè)股方面，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注北大荒。
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