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臨近2016年底，距2017年只有10余個交易日，隨著各種利空消息的塵埃落定以及養老金入市的漸行漸近，投資者的過度悲觀情緒正逐步消化。如果說2016年是供給側改革元年，那2017便是供給側改革和國企改革融合深化之年。益盟好股認為：明年是國企改革政策加速密集出臺期，隨著改革的不斷推進和深化，國企改革股將成為2017年的投資主線，我們將為您詳細梳理其中的投資機會。

16年的A股市場，最大的特點就是風水輪流轉，花無百日紅。而有一條主線卻主導了今年的A股市場，那就是供給側改革，煤炭，有色，鋼鐵板塊全年持續上升。其中，方大化工2月份以來最高漲幅愈223%，興業礦業30個交易日內漲幅95.32%，西山煤電年內漲幅62.66%，這就如同2015年的互聯網+，出現了樂視網，同花順，全通教育等5-10倍牛股；2014年的的一帶一路，出現中鐵二局，中國中鐵等大牛股。

如果說2016年供給側改革推動了產能出清、商品價格上漲和企業業績改善。那展望2017年，經濟從快速下滑期步入L型探底期，物價擺脫長期通縮步入溫和通脹，企業業績從長期惡化步入溫和改善，政策從穩增長轉向改革深化和防范風險，大類資產輪動從債市房市轉向股市和商品，股市從過去的題材炒作步入更加重視基本面改善,尤其是以政策為主導的趨勢向好的標的。

2017年，是供給側改革和國企改革融合深化之年，傳統行業盈利已經在筑底回升過程中。12月14日舉行的中央經濟工作會議強調“加快推進國企等關鍵性改革”。過去半年僅僅國企改革預熱階段就已有那么多黑馬出來，一旦真是落地則有更多黑馬跑出來。

所以，隨著2017年國企改革的不斷推進，市場整體效率提升，國企改革無疑是最耀眼的明星，國企改革概念將是17年的投資主線。

我們主要從三個方向詳細總結國企改革機會：

第一. 央企混改

2016年7月14日央企試點全面鋪開，下圖為“十項改革試點”的央企。

其中國有資本投資運營公司和投資公司運行試點央企及相關上市公司如下：

而在16年9月的央企混改專題會上，新設6家央企作為混改試點。分別為：東航集團（東方航空）、哈電集團（佳電股份）、中國核建、南方電網（文山電力）、中國船舶、中國聯通。這六只股票除了佳電股份和文山電力，都是市值很大的標的。佳電股份目前流通市值為53.57億，文山電力為59.77億元。

第二. 地方國企改革

作為國企改革的排頭兵，以上海和深圳為代表的國資改革將拉開大幕。

深圳國企改革股有：

深圳國資直接控股的上市公司：深圳燃氣、深振業A、中州控股、農產品、深天健

深圳國資參控的上市公司：深紡織A、華控賽格、深深寶A

深圳國資地產類企業：深深房A、深物業A、深振業A、沙河股份

第三、軍工資產化

目前，我國軍工企業證券化率較低，截止2016年10月底，十大軍工集團證券化率約32%，遠低于國外軍工企業資產化水平。目前已上市的軍工企業可能成為軍工資產注入的資本運作平臺，從而釋放出巨大制度紅利。

中航工業集團：資本運作走在最前列 。相關個股：成飛集成、中航光電、航空動力等

航天科技集團、航天科工集團：證券化率低，技術水平高。相關個股：中國衛星、航天電子、航天機電、四維圖新等。

電子科技集團：資產重組，外延式并購。 相關個股：衛士通、四創電子、海康威視、天通股份等

電子信息集團：多元化、混改引入，大產業方向整合。 相關個股：中電廣通、南京熊貓、中軟國際、長城電腦等。

船舶工業集團、船舶重工集團：兩船合并,買殼，資本動作步伐加快！相關個股：中船防務、中國船舶、鋼構工程等。

兵器工業集團、兵器裝備集團：改革無禁區，專業化整合。相關個股：北方股份、光電股份、北方創業、北方國際等

中核工業集團、中核建設集團：混改。 相關個股：中核科技、東方鋯業等。

航空發動機集團：成立之初就啟動，步伐較快。相關個股：中航動力、成發科技、中航動控

本文由益盟好股（微信公眾號ID：yimenghaogu）供稿。